Фулфилмент для интернет-торговли 2017: аналитика, тренды и кейсы

Компания Data Insight подготовила отчёт с подробными чертями главных игроков рынка фулфилмента, кейсами и трендами от вебмагазинов. Отчёт окажет помощь представителям электронной торговли и компаниям, каковые собираются на данный рынок, в выборе фулфилмент-подрядчика.

Главные выводы:

  1. Количество рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд миллиона и 23 рублей посылок.
  2. Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
  3. Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские работы (26%), сами веб-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%).
  4. Больше половины фулфилмент-операторов имеют собственную курьерскую работу, которую применяют в дополнение к партнерской сети доставки.
  5. Курьерские компании, каковые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем думается на первый взгляд.

Рынок российского фулфилмента сейчас

1. На рынок фулфилмента приходят компании из смежных областей, таких как: курьерский и транспортный бизнес, предпочтовая обработка, продажа товаров по каталогам и через телемагазины, складское хранение, онлайн-магазины.

Рынок фулфилмента выглядит занимательным для солидного числа игроков, и на нем делается «хорошо». Вероятнее, не все попытки будут успешными, но, много разноплановых компаний обеспечит широкий выбор одолжений фулфилмента уже в скором времени.

Солидную часть количества рынка в деньгах и посылках составляют компании, каковые раньше реализовывали через каталоги, телемагазины либо обладали собственным интернет-проектом. По количеству их приблизительно столько же, сколько и фактически фулфилмент-операторов, открывшихся намерено под комплексное обслуживание вебмагазинов.

Фулфилмент для интернет-торговли 2017: аналитика, тренды и кейсы

2. Хороший операционый фулфилмент — это низкомаржинальный бизнес. Единственный выход — дополнительные услуги, они значительно увеличивают экономику главного бизнеса. Наряду с этим не все операторы предоставляют полный сервис: склад, обработку заказов, рекламу/сайт и маркетинг/мобильное предложение.

Операторы видят в этих одолжениях высокие риски, по причине того, что не руководят их качеством, а клиенты, не имеющие опыта интернет-торговли, желают взять комплексный сервис.

Больше половины фулфилмент-операторов имеют собственную курьерскую работу, которую применяют в дополнение к партнерской сети доставки. Всецело передают доставку на аутсорс наибольшие игроки, в то время как более небольшие предпочитают применять собственных курьеров «на подхвате». Среди клиентов пользуется спросом работа с возвратными отправлениями, колл-центр, передача данных и документации по протоколам API либо модулям, персональный кабинет.

3. На рынке нет стандартов в определении одолжений фулфилмента. Любой оператор формирует собственный личный спектр услуг, что зависит от типа потенциальных клиентов: их текущего бизнеса, размера, товарных категорий. В итоге у части компаний фулфилмент — это лишь обработки заказов хранения и основные операции товаров (6 базисных операций), в то время как у других — комплексное обслуживание (либо полный цикл), включающее в себя работу колл-центра, платежи, маркетинг, создание сайта, фотографирование товаров и пр.

Практически, перечень одолжений зависит от позиционирования компании. Те клиенты, у которых уже имеется вебмагазин, предъявляют спрос лишь на саму услугу фулфилмента. Те же, кто не имеет наработок и никакого опыта в онлайн-ритейле (а довольно часто и по большому счету в ритейле), задают вопросы полный комплекс одолжений (им не нужно развивать компетенции — им нужно решать бизнесзадачи).

Отличие в определении не только и не столько воздействует на размер рынка (количество дополнительных одолжений мал), какое количество на развитие этого рынка. Иными словами, фулфилмент-операторы оказываются еще одним сервисом для интернет-торговли либо же двигателем нового рынка за счет привлечения на него новых компаний — тех, что не имеют опыта в интернет-торговле.

4. Курьерские компании, каковые открывали в 2014— 2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем думается на первый взгляд. Существующие проекты до тех пор пока что не вышли на проектную мощность (и на окупаемость), не привлекли какое количество-нибудь больших клиентов.

5. Дополнительным стимулом для рынка стали зарубежные ритейлеры. По окончании кризиса 2014–2015 годов они опасались выходить в онлайн в Российской Федерации (страновые риски, падение курса национальной валюты и другое). на данный момент они стали открывать проекты с передачей всех процессов русским фулфилмент-операторам.

Данный вид клиентов может стать одним из наиболее значимых двигателей фулфилмента в будущем.

Характеристики фулфилмент-операторов, либо как магазину просматривать карточки потенциальных подрядчиков

Главные параметры серьёзные вебмагазину при выборе подрядчика.

1. Главные услуги. В случае если дробить услугу фулфилмента на базисные операции, базу составляют хранение товаров на складе и сборка, упаковка товаров в готовые заказы. Все игроки предоставляют в дополнение к этому еще последовательность одолжений, каковые в сумме закрывают полный цикл судьбы заказа с момента поступления товара на склад и до передачи его конечному клиенту.

Для сравнения цены обслуживания у различных операторов нужно учитывать цену на все услуги в совокупности, а не только на пара главных. К примеру, упаковка работниками фулфилмент-центра заказов в неповторимые коробки вебмагазина, цена хранения невыкупленных заказов, каковые возвратились на склад, проверка их на уровень качества для размещения и повторной приёмки в стоке смогут оказать влияние на неспециализированный счет за услуги.

2. местоположение и Параметры склада.

a. Режим работы склада. Разрешает планировать график отгрузок товара на склад, воздействует на оперативность ответа внештатных обстановок и на время сборки срочных заказов. При количестве обрабатываемых заказов менее 100 000 в месяц круглосуточная работа склада неоправданна.

По такому графику трудится 37% фулфилмент-операторов.

b. Время приема последнего заказа с доставкой по Санкт Петербургу и-Москве на следующий сутки. Процент заказов день-в-день не превышает 1–2%, а вот доставку на следующий ожидают большая часть столичных обитателей. Так как в среднем по рынку чуть меньше половины всех заказов совершаются в Москве, Санкт-их областях и Петербурге, то серьёзным причиной есть время, до которого клиент может сделать заказ на сайте и взять его на следующий сутки.

c. Видеофиксация отгрузки и зоны приёмки. В случае если товар поступает напрямую от поставщика на склад фулфилмент-оператора и он ненадлежащего качества, магазину нужно конкретно осознавать, на каком этапе случилась поломка: заводской брак, в ходе перевозки либо уже на складе. Видеофиксация отгрузки и зоны приёмки разрешает выяснить, вина ли это фулфилмент-оператора либо товар был поврежден до приемки.

Она заявлена у всех фулфилмент-операторов, присутствующих в анализе.

d. Страхование склада. Многие фулфилмент-операторы страхуют содержимое склада, дабы обеспечивать обладателю товара полное и стремительное возмещение утрат при страховом случае.

e. Расположение склада. Логистика в Российской Федерации централизованная и сосредоточена в Москве, и большая часть складов расположено в либо неподалеку от нее. логистики децентрализации и Тренд бизнеса уже начался с наибольших игроков, но пока еще не получил массовость. Исходя из этого место для складов выбирается в близлежащих областях и Москве. Для большого онлайн-бизнеса с числом заказов от 3000 в сутки привязка к Москве не столь ответственна, как для более небольших игроков.

Наличие громадных количеств разрешает предлагать условия доставки, не уступающие рыночным. К примеру, Озон — седьмой вебмагазин в Рунете по количеству онлайн-продаж* — доставляет заказ в Москву в тот же сутки, если он сделан до 12 часов дня, при том что склад находится в Твери. Наоборот, для маленьких магазинов трудиться с фулфилмент-оператором и доставлять собственные заказы на склад эргономичнее, если он расположен в Москве.

3. Цена одолжений. Имеется три схемы формирования цены за услуги фулфилмента. Они смогут использоваться по отдельности либо комбинированно.

  • За каждую операцию. Процесс фулфилмента разбит на операции, любая из которых оплачивается по фиксированному тарифу. Магазин вместе с фулфилмент-оператором выбирает, какие конкретно как раз услуги будут включены в обслуживание, и платит за каждую операцию, идеальную над каждым заказом. Счет выставляется лишь за собранные заказы. Итоговую цену на услуги фулфилмента за расчетный период интернет-проект определит по факту выставления счета.
  • Процент от количеств. Процесс не делится на операции, а воспринимается как единое. Наряду с этим чем больше количество продаж магазина, тем меньше процент, что он платит за услуги фулфилмента. Упрощает процесс взаиморасчетов, но итоговая цена на услуги фулфилмента за расчетный период известна по факту выставления счета.
  • «Пакетные» тарифы. Фиксированная цена обслуживания на месяц. Пакет предполагает обработку любого количества заказов, не превышающего заданную верхнюю границу. Любой последующий тарифицируется дополнительно.

4. Дополнительные услуги. Комплект дополнительных одолжений для конкретного магазина зависит от схемы его работы и типа реализовываемых товаров.

a. Контактный центр / CRM. сотрудники и Многоканальный телефон для обработки заказов (смогут быть закреплены за магазином либо нет). Работники колл-центра имеют скрипты, по которым они общаются с клиентами.

Контактный центр возможно подразделением фулфилмент-оператора либо сторонней компанией, трудящейся согласно соглашению с оператором.

b. Маркетинг. Кое-какие фулфилмент-операторы трудятся с аудиторией клиентов вебмагазинов еще до совершения приобретения на сайте. Они оказывают помощь в digital-маркетинге товаров, занимаются продвижением сайта.

c. Производство контента. Опытная съемка фотографий товаров и видео с ними для корзины на сайте, помощь в описании карточек товара. В случае если вебмагазин трудится с поставщиком, что не предоставляет достаточную данные о товарах, поднимается необходимость производства контента для сайта.

И тогда магазин обязан или фотографировать и обрисовывать товары самостоятельно, или отыскать стороннего подрядчика, или поручить эту работу фулфилмент-оператору.

d. поддержка и Создание сайта. Мы отмечаем неспециализированный тренд расширения портфеля услуг сервисных компаний. Ввиду этого всё больше фулфилментоператоров предлагают клиентам без собственного вебмагазина создать его и взять на аутсорсинг обработку заказов.

Таковой комплекс возможно увлекателен оффлайн-сетям и зарубежным ритейлерам, разглядывающим возможность выхода на российский рынок электронной коммерции.

e. Кросс-докинг. Разработка приемки товара от поставщика, в то время, когда привезенный товар не размещается на хранение на складе, а сходу едет дальше. Причем сборка товаров в заказы может происходить как на стороне поставщика, так и на стороне фулфилмент-оператора.

В первом случае заказы на складе лишь перегруппировываются по различным автомобилям в зависимости от направлений, во втором они сперва формируются в заказы и уже затем едут по направлениям. Такая модель подходит для тех магазинов, которым ответственна стремительная оборачиваемость, у которых товар поступает маленькими партиями от различных поставщиков, у которых довольно часто проходят акции и распродажи.

5. Обработка частичных и полных возвратов. Задача фулфилмент-оператора в данном ходе содержится в том, дабы принять возвратный товар на склад и передать статус об этом в совокупность магазина по API либо через персональный кабинет. При, в то время, когда заказ не доехал до клиента и возвратился (недоставка заказа), оператор разбирает заказ на товары и опять додаёт их в сток.

В случае если же от заказа отказались уже по окончании вскрытия (полный либо частичный возврат при доставке), нужна дополнительная проверка товаров перед приемкой. Условия приемки оговариваются заблаговременно, — в каком случае товар подлежит перепродаже, а в каком его нужно переупаковать либо вернуть магазину как негодный. Оперативность получения информации о том, что товар поступил как возврат, зависит от курьерской работы.

Совокупности одних разрешают поделить заказ на товары и отметить тот, что возвратился, другие передают магазину, следовательно, и фулфилмент-оператору, лишь номер заказа, где был частичный либо полный возврат.

6. Базисный список товарных категорий. На рынке фулфилмента имеется три игрока, специализирующихся на обслуживании обуви-магазинов и интернет одежды. Остальные имеют в собственном портфеле клиентов множества товарных категорий.

Фулфилмент-операторы в большинстве собственном не принимают на обработку те сегменты товаров, каковые их партнеры по доставке не могут возить, другими словами крупногабаритную технику, мебель, и т.д. Главная неприятность работы с этими категориями содержится не столько в их хранении, сколько в перевозке.

7. Характеристики склада и типы хранения. Для магазинов, нацеленных на долговременное сотрудничество и двузначный ежегодный рост числа заказов, ответственны возможности масштабируемости фулфилмент-партнера. Она оценивается по проценту и размеру склада его загруженности.

В случае если для больших операторов обработать на пара тысяч заказов в сутки больше в большой сезон не воображает трудностей, то для более небольших это может оказаться проблемой. Она повлечет за собой неточности в сборке заказов либо задержки при доставке, что отразится на лояльности покупателей и репутации магазина.

Раскладка товаров определяется совместно фулфилмент-клиентом и оператором. Во внимание принимаются изюминке магазина (товарная категория, количество заказов) и метод учета товаров в совокупности фулфилмент-оператора.

  • Монохранение (по артикулам). Подходит для магазинов с низкой глубиной товарной матрицы.
  • Смешанное хранение. Подходит для магазина с громадным числом SKU, в то время, когда раздельно хранить коробки с каждым товаром дорого.

Типы хранения

  • напольное,
  • стеллажное,
  • мелкоячеистое,
  • сейфовое хранение (в т. ч. под страшные грузы),
  • хранение с терморежимом.

8. Доставка, последняя миля. Доставка заказов до конечного клиента либо до пункта самовывоза не входит в услугу фулфилмента, но 70% операторов доставляют все либо часть заказов собственным штатом курьеров. Варианты, по которым возможно организована доставка заказов:

a. Фулфилмент-операторы смогут доставлять заказы самостоятельно;

b. Частично самостоятельно, частично через партнеров;

c. Полностью через партнеров:

I. По прямому соглашению магазина и службы доставки;

II. Через агрегатор доставок, что предоставляет арбитраж по цене либо скорости;

III. Фулфилмент-оператор выбирает самостоятельно либо вместе с клиентом, исходя из требований клиента.

О рынке кросс-бордера

Приобретение товаров напрямую из-за предела — либо кроссбордер — заманчивая ниша для больших и маленьких вебмагазинов. Данный рынок растет взрывными темпами: лишь с 2015 по 2016 год количество товаров, каковые россияне совершают напрямую из-за предела выросло на 33%, с $6 млрд. до $8 млрд (согласно данным РБК). Этому содействует то, что в Российской Федерации — один из самых высоких таможенных лимитов на ввозимые товары в мире: до €1000 на клиента в месяц.

По оценкам Shiptor, даже в том случае, если данный лимит снизится в пять раз, до условных 200 евро в месяц, то и это не поставит крест на нише кросс-бордера. По оценке сервиса, до 200 евро — средний чек клиента в американских и европейских вебмагазинах. В случае если сказать про товары с площадок наподобие Aliexpress, то средний чек на клиента падает еще ниже, и образовывает около 20 евро.

Примечательно, что русские клиенты не ограничивают себя лишь заказами в Китае, хоть на его долю приходится более чем половины рынка: 55% всех заказов. Часть товаров из америки (30%) и Великобритании и Европы (10%) в сегменте кросс-бордера кроме этого высока.

Полная версия изучения Фулфилмент для интернет-торговли 2017

Случайные статьи:

e-Sender | Как это работает | Фулфилмент | Комплексное обслуживание интернет — магазинов


Подборка похожих статей:

admin