Российский e-commerce рынок в первой половине 2016 года

27.10.2016 Маркетинг

В случае если послушать специалистов и почитать профильные издания, то складывается практически апокалиптическая картина: нищие клиенты не находят товаров на пустующих полках, нигде не отыскать сотрудников, талантливых трудиться на падающем рынке, государство вот-вот запретит интернет-торговлю, страшный Китай всецело выдавит все товары из магазинов своим контрафактом, а Гугл и Яндекс переместит онлайн-магазины на последние места в выдаче.

В это же время, дела обстоят не так уж и не хорошо. Да, магазинам на данный момент приходится изворачиваться, дабы получить денег на аудитории с уменьшающимися доходами, резать косты и наряду с этим искать квалифицированные кадры. Но, в целом, победы налицо: офлайн разумеется проигрывает онлайну, громких скандальных банкротств за год практически не было, а торговцы находят новые островки стабильности и расширяют ассортимент за счет дополнительных товарных категорий.

В последних числахМарта East West Digital News и E-Commerce Solutions созвали практическую конференцию «UPGRADE E-COMMERCE: аналитика и оптимизация бизнеса». За круглыми столами руководители и владельцы вебмагазинов смогли по гамбургскому счёту обсудить настоящее, а не медийное состояние дел в отрасли. Мы свели в одной публикации последовательность исследовательских презентаций и материалов специалистов конференции, и последние эти из отчетности наибольших русских вебмагазинов.Российский e-commerce рынок в первой половине 2016 года

Сейчас вы имеете возможность сравнить экспертные эти с настоящим состоянием дел в их компаниях.

Онлайн растёт

С 2008по 2014 годы отечественная интернет-торговля росла в среднем на 42,5% в год. А также в сложные 2008 и 2009 онлайн-продажи возрастали сходу на 79%. В ушедшем 2015 году количество русского рынка e-commerce увеличился, по оценкам аналитиков Data Insight, на 16% в финансовом выражении.

В НАДТ скромнее оценивают данный показатель, утверждая, что рынок увеличился лишь на 10%. Самый пессимистичный порог у АКИТ — лишь 7%. В большой степени рост в деньгах был обеспечен инфляцией: по числу заказов рынок увеличился скромнее — не более чем на 7-8% в соответствии с оценкам всех специалистов.

Вероятно адаптация к новым условиям уже случилась. аналитики и Участники рынка констатируют наметившийся В первую очередь этого года рост интернет-торговли: большие онлайн-ритейлеры фиксируют повышение среднего за сутки числа заказов на 14% и более. Это происходит на фоне усыхания общероссийской розницы на 6-7% согласно статистике и падения настоящих доходов граждан практически на 7%.

Похоже, что текущий кризис подстегивает развитие электронной коммерции и воздействует на главные потребительские тренды. Сейчас люди, подходят к приобретениям с прагматизмом, часто предпочитают онлайн, выбирая недорогие аналоги по всем категориям товаров. ситуация— хорошая возможность подзаработать для предприимчивых торговцев.

Тренд на консолидацию

Ответственным трендом года стала уход и консолидация рынка нескольких больших ритейлеров. Рынок через чур заметно увеличивался прошлые годы, а сейчас компаниям необходимо обучиться жить и развиваться на базе модели с отрицательной рентабельностью и все еще сильным влиянием серого рынка.

Консолидация — неизбежный процесс, но выживают те, чья бизнес-модель действеннее. Это прекрасно демонстрирует неудачный опыт с Платформой Ютинет. Из трех вебмагазинов продолжительнее всех на плаву удержался лишь Е96, что в итоге был приобретён Техносилой.

Последняя, кстати, так решила вопросы выхода в Сибирь и на Урал.

Иначе в этом же регионе менее заметно для столичных взоров прекрасно укрепилась DNS. За последние два года несколько развивает сеть офлайновых-магазинов, открывая личные и беря чужие. В апреле 2014 года DNS купила сеть Компьютерный мир, которой принадлежали 21 магазин в Петербурге и еще 11 в других городах Северо-Запада.

Эта сделка помогла компании выйти на федеральный уровень. Помимо этого, в сентябре 2015 года компания приобрела торговая сеть БТиЭ Спектр техники и добавила к собственному ассортименту бытовую технику.

Смена ассортимента

Посильнее всего от нынешнего спада страдают категории-старички — категории бытовая техника, электроника и fashion. Не смотря на то, что в соответствии с рейтингу Data Insight в сотне сильнейших по обороту ритейлеры БТиЭ занимают четверть перечня, а по числу заказов лидируют веб-магазины одежды, аксессуаров и обуви, собственные позиции эти сегменты на рынке начинают сдавать. По приросту выручки и спроса они существенно уступают новичкам.

По данным статистики Яндекс.Маркета, в 2015 году число кликов в обуви и одежде выросло на треть, но вот в структуре заказов Маркета отмечается проседание на 1,6%. Интерес к электронике вырос лишь на 8%, а количество заказов сократилось на 3,2% если сравнивать с 2014 годом. Самая катастрофическая просадка у бытовой техники, интерес к которой вырос менее, чем на 1%, а вот заказы уменьшились 2,6%.

С кризисом растет число кликов в категориях продукты (+110,4%), детские товары (+39,8%) автозапчасти (+15%), товары для дома и дачи (+22,6%). В структуре заказов Маркета Детские товары и дача и Дом — фавориты по росту. Число приобретений за год выросло на 2,1% и 2,4% соответственно.

Итоговые эти по 2015 году от OZON, в целом, подтверждают востребованность во всех этих категориях. Так, в этом гипермаркете, сегмент детских товаров нарастил продажи на 72%, дача и дом — на 58%. Фаворитом роста были зоотовары и продукты питания (+396%), но тут играет роль эффект низкой базы: часть в общем обороте у последних все еще менее 1%.

Островки стабильности

Интерес стройматериалам разъясняется тем, что россияне, отложив приобретение квартиры, решают привести в порядок то жилье, которое у них имеется. Об этом свидетельствуют последние эти агентств Data Insight и Infoline. Большое число россиян (73% клиентов по оценке Гугл Российская Федерация) изначально изучают цены и предложения в сети и после этого отправляются в офлайновый магазин.

Такая обстановка вынуждает кроме того большие торговые сети открывать представительства в онлайне, дабы поддержать собственный офлайн.

Иначе, не спят и онлайн-ритейлеры. К примеру, Юлмарт на данный момент ведет переговоры с сетью гипермаркетов Метрика с целью увеличить ассортимент строительных материалов, выставленных на собственной интернет-площадке. Трудится в этом направлении и OZON.

Я не удивлюсь, в случае если Wildberries начнет реализовывать люстры и обои. Им намного проще в таковой ситуации, потому, что потребители предпочитают делать заказы визвестных вебмагазинах, которым доверяют больше, чем новичкам, — Федор Вирин

Налицо и успех площадок по продаже автозапчастей, каковые по той же причине сталипопулярны у россиян в кризис. Вебмагазин Exist ($700 млн) занял сходу пятую строке рейтинга Forbes, а вебмагазин автозапчастей для иномарок Emex, цена которого Forbes оценил в $360 млн — на 10.

Помимо этого, люди не экономят на детях. Сегмент детских товаров растет такими заметными для ритейлеров темпами, что и ими начинают заниматься непрофильные веб-магазины. хороший пример — федеральная сеть БТиЭ Позитроника.

Завоёвывает онлайн торговля и-рынок продуктами питания. В Маркете утверждают, что число кликов в данной категории выросло за прошедший год на 102%, правда число заказов увеличилось лишь на 0,3%. Однако, эта область сейчас начинает завлекать не только классические большие FMCG-сети, но и сторонних инвесторов. В онлайн засобирались либо уже вышли Окей, Я любимый и Магнит, Лента, X5 Retail Group, Азбука вкуса.

Завлекают инвестиции стартапы Instamart (сервис по доставке продуктов из гипермаркетов) и Foodbuyer, что вспоминает как ритейлер-агрегатор, без службы доставки и собственных мощностей. Российский рынок заинтересовал кроме того отечественных соседей, о чем свидетельствует появление в столице вебмагазина белорусского гиганта Евроопт.

Продажи мобилизируются

Рост 3G / LTE даёт замечательный толчок к мобильным продажам в стране. Согласно данным J sonPartners Consulting, в 2015 году уровень проникновения мобильного Интернета в Российской Федерации достиг отметки 64%, а через пять лет ожидается, что он превысит 85%. На сегодня в Российской Федерации насчитывается около 52 млн мобильных пользователей.

В JP Consulting уверены в том, что к 2018 году трафик с мобильных устройств увеличится в 2,6 раза в сравнении с 2015 годом.

на данный момент по оценке Data Insight на мобильные онлайн-заказы приходится порядка 15% от всего количества и данный показатель все годы лишь растет. Причем главными драйверами выступают маленькие поселения, потому, что в мегаполисах уровень проникновения мобильного Интернета очень высок и достигает 91%.

ситуациявынуждает ритейлеров оптимизировать собственные сайты для просмотра с мобильных экранов и разрабатывать приложения для планшетов и смартфонов. И это приносит собственные плоды. Так, у онлайн-канала Svyaznoy.ru в прошедшем сезоне 300 тысяч заказов с мобильного организовали 25% товарооборота. Это на 40% больше, чем в годом ранее.

Мобильное приложение компания выпустила лишь зимний период этого года, но за первые пять дней работы через него было сделано заказов на 1 млн рублей.

Пример OZON кроме этого подтверждает тот факт, что m-commerce может расти весьма скоро. Часть мобильных продаж у этого ритейлера увеличилась с 22% в январе 2015 до 30% в декабре. Наряду с этим, мобильный трафик OZON вырос на 65% и к концу прошлого года составлял уже треть от всего трафика вебмагазина.

У ритейлера Lamoda за год (с третьего квартала 2014 по третий квартал 2015 годов) часть заказов с смартфонов и планшетов увеличилась втрое и достигла 36% (3,9 млрд рублей). KupiVip заявил о росте на 40%, не раскрыв доли в мобильных продаж в общем обороте. В М.Видео часть мобильных продаж возросла на 40%, что принесло компании 38% (либо 7,8 млрд рублей с НДС) всех интернет-продаж сети.

В Юлмарте рост не оценивали, но в соответствии с отчетности компании в 2015 году 12,8% всего оборота пришлось на мобильный канал.

Самую высокую динамику показал ритейлер 220 Вольт: в прошедшем сезоне процент заказов через мобильные приложения у него вырос практически на 60%. Однако здесь имеет место эффект низкой базы: в общей структуре выручки вебмагазина часть мобильных продаж составила не более 4,6%.

Мобильные приложения формируют ядро лояльных клиентов. Пользователи редко готовы скачивать дополнительное ПО на собственный девайс для одного заказа. В большинстве случаев, установка свидетельствует, что человек знаком с ассортиментом и готов делать повторные приобретения.

В OZON подсчитали, что конверсия трафика в заказы у мобильного приложения самая высокая и достигает 2,5%, тогда как для мобильной и десктопной предположений сайта она равна приблизительно 2%. Наряду с этим в приложении больше заказов оплачивается вперед — 40%, в то время как при приобретениях с мобильных экранов на сайте — 30%.

Покорение регионов

Продажи в регионах растут существенно интенсивнее, чем в столицах. Ритейлеры вычисляют перспективными маленькие поселения, поскольку практически во всех больших городах с населением от полумиллиона рынок близок к насыщению. За последний год на региональной экспансии сфокусировались фактически все большие ритейлеры. М.Видео, Эльдорадо, KupiVIP, “Техносила, Юлмарт, Позитроника, Евросеть, Связной.

Обстоятельства тут достаточно прозрачны: рынок в этих регионах менее насыщен, потому, что онлайн-торговля зависит от развития логистики и проникновения Интернета. Еще два-три года назад посылка из столицы имела возможность идти 14 дней, а на данный момент доставка с столичного склада занимает порядка 5-6 дней. Из-за роста оборотов, большая часть курьерских компаний смогло снизить расценки на собственные услуги.

А, со своей стороны, Почта России смогла подстроиться под изменившуюся действительность, улучшила сервис и запустила новые проекты, намерено созданные под потребности онлайн-торговли.

Согласно данным Data Insight, громаднейший рост онлайн-приобретений зафиксирован на Сахалине, в Хабаровском и Приморском крае, Новосибирске и Воронеже. Наряду с этим, сами ритейлеры частенько именуют в качестве приоритетного направления для развития — Уральский ФО и Сибирь. По крайней мере сейчас в том направлении собрались Юлмарт, Техносила, Эльдорадо и OZON.

Им, само собой разумеется, нужно будет повоевать с местными ритейлерами, к примеру DNS, уже укрепившимися в регионе и демонстрирующими хорошую динамику роста.

Освоен и юг европейской части России. Особенно заметно вырос спрос в категории БТиЭ. Об этом свидетельствовали в один момент М.Видео и Связной, зафиксировавшие в первом полугодии 2015 скачок продаж в Ростове-на-Дону на 29% и на 131% соответственно. У KupiVIP область и Ростов приросли на 65% в прошедшем сезоне.

В итоге, эта компания заявила регион приоритетным в собственном развитии и открыла отдельный офис в городе. 220 Вольт решил вдовое расширить складские площади в Ростовской области.

Кстати, 220 вольт и Lamoda, кроме регионального развития, собираются идти на рынки соседних государств. Первые в этом перечне Казахстан и Беларусь, но большая часть компаний, с подачи страны и благодаря китайским партнерам, присматриваются и к вторым мировым рынкам. Изменение курса рубля делает российские товары весьма привлекательными для клиентов Европы, Северной и Южной Америки.

В борьбе за клиента всем ритейлерам приходится получать сокращения сроков доставки до отметки фаворитов рынка, в противном случае, избалованные клиенты уходят.

Маркетплейсы и фулфилмент

Еще одним трендом последнего времени нужно считать развитие как фулфилмент-операторов, так и собственной логистической инфраструктуры наибольшими игроками русского рынка. Компании запускают личные работы, дабы оказывать курьерские услуги вторым магазинам (Lamoda, Юлмарт), оптимизируют логистику, открывают новые ПВЗ в регионах.

Усиливаетсятренд на перепрофилирование русских вебмагазинов в маркетплейсы. Данной моде последовали Юлмарт, Ситилинк, Lamoda, Wikimart. Применяет элементы маркетплейса и засматривается на полномасштабный проект OZON.

Сравнительно не так давно заявили о намерении открыть личные интернет-площадки Auchan, и, кроме того, Почта России.

Создание таких ресурсов – это естественный процесс, разрешающий увеличить бизнес и взять дополнительную прибыль без значительных инвестиций в товар и инфраструктуру, считают эксперты. Так Amazon и JD сторонние веб-магазины генерируют до 40% выручки.

Не все запуски маркетплейсов, кстати, успешны. KupiVip решил отложить собственный проект из-за репутационных рисков, а Enter и Sapato можно считать сошедшими с дистанции.

Бумажный тормоз интернет-продаж

Всё ещё замедляет развитие русского рынка электронной коммерции недоверие россиян к онлайн-предоплате и платежам. Как узнали в GFK, россияне не доверяют интернет-магазинам, в случае если в том месте требуют предоплату. Более трети опрошенных онлайн-клиентов хоть раз отказывались заблаговременно оплачивать товар.

Согласно данным Nielsen, 70% российских интернет-клиентов предпочитает оплачивать заказы наличными курьеру при получении. По этому показателю наша страна находится на третьем месте по окончании Нигерии (76%) и Филиппин (73%).

Но, популярность разных форм онлайн-безналичных платежей и оплаты сейчас растет хорошими темпами. 75% опрошенных специалистами активных онлайн-пользователей объявили, что хотя бы раз за последние 12 месяцев расплачивались в сети за товары либо услуги. Годом ранее это значение равнялось 63%, а в 2014 — лишь 50%. Раздельно необходимо подчеркнуть электронные кошельки, как самый быстрорастущий метод онлайн-платежей.

За прошедший год такие сервисы нарастили количество пользователей на 42%.

Веб-магазины пока не прилагают хватает усилий, дабы поменять обстановку. Большие онлайн-ритейлеры смогут себе позволить ожидать задержки выплат пара дней либо недель, в течение которых посылка путешествует по стране к адресату и не желают отказываться от для того чтобы варианта.

В соответствии с подсчетам Data Isight, 19 интернет-ритейлеров из Топ-100 российской e-commerce по большому счету не предоставляют возможности онлайн-оплаты. 80% предлагают оплату картой и у 46% — это единственный метод. Со своей стороны, банковской картой предпочитают расплачиваться 73% тех онлайн-клиентов, каковые по большому счету выбирают вариант безналичного расчета.

Но подвижки имеется, OZON начал мотивировать клиентов переходить на предоплату товара, подсчитав, что при таком варианте число возвратов ниже в пять раз. на данный момент в данной компании процент приобретений по предоплате образовывает 38% и увеличивается.

Путешествие из Онлайна в Офлайн и обратно

Сотрудничество офлайна и онлайна делается ключом к успеху в ритейле. Омниканальная и многоканальная модели уже обосновывают собственную эффективность на примере больших классических сетей имеющих собственную площадку в сети. Хвалятся хорошим ростом онлайн-канала М.Видео, Эльдорадо, Техносила, Связной.

Интернет-продажи у таких ритейлеров растут намного более высокими темпами, чем продажи сопоставимых магазинов в офлайне. Иначе, превращение торговых точек в пункты самовывоза заказов оказывают помощь поднимать продажи и в них. Потому, что клиенты, забирая заказ, докупают к нему недорогие мелочи либо заказывают сервисные услуги, о которых не отыскали в памяти при оформлении приобретения.

Ритейлеры, которых до недавнего времени не было в e-commerce, наблюдают на омниканальность как на возможность поддержать офлайн-ритейл. Иначе, онлайн-ритейлеры стараются тем либо иным методом показаться в офлайне. К примеру, открывают шоу-румы, выставочные салоны, в которых возможно лишь ознакомиться с частью ассортимента, изучить товары, взять консультацию о приобретениях в сети и сделать пробный заказ через установленные терминалы либо посредством мобильных устройств.

Кроме этого магазины тестируют формат шоу-румов. Отчитываются о прекрасных результатах с этим форматом AliExpress, JD. Запуск в онлайне и офлайне брендированной витрины Samsung в салонах Связного разрешил компании нарастить продажи выставленных моделей за месяц вдвое по сравнению со всем прошлым годом.

KupiVIP отправился дальше и открыл собственный первый магазин в офлайне. По итогам работы первого полугодия объявил, что продолжит таковой опыт, открывая новые классические магазины и в других городах, не считая Москвы.

Китайская угроза

Россияне стали все чаще брать товары в зарубежных вебмагазинах. За 2015 год число онлайн-заказов за границей выросло на 75-80% в соответствии с оценкам фактически всех аналитиков рынка (АКИТ, Data Insight, EWDN и НАДТ). Наряду с этим, в финансовом выражении количество трансграничного сегмента онлайн-торговли вырос совсем не так существенно.

В Data Insight утверждают, что прирост в финансовом выражении составил 28%, в АКИТ — 5% (такое расхождение может разъясняться различием в направлениях валют, в Data Insight оперировали суммами в рублях). Все аналитики утверждают незначительный прирост среднего чека в зарубежных вебмагазинах.

Изюминкой последних пары лет стала утрата популярности западных онлайн-площадок, что разъясняется заметным при переводе в рубли, повышением цен в европейских и американских вебмагазинах. Участники рынка целый прошедший год отмечали просадку среднего сегмента товаров: люди переключались на более недорогие приобретения, исходя из этого привлекательность цен на китайских онлайн-площадках не осталась незамеченной клиентами.

По различным оценкам в общей структуре кроссбордера часть вебмагазинов Поднебесной на данный момент образовывает порядка 50% в финансовом выражении и до 80% в натуральном. В Национальном агентстве денежных изучений подсчитали, что по состоянию на январь 2016 года 14% граждан РФ брали что-либо в зарубежных вебмагазинах.

В таком росте популярности трансграничной торговли кое-какие специалисты видят угрозу и уверены в том, что российские локальные игроки теряют собственный положение на рынке. Опасения разумны, но направляться учитывать, что зарубежная экспансия оказывает и хорошее влияние русского e-commerce, поскольку интернет-ритейлеры из КНР деятельно вкладываются в отечественную логистическую инфраструктуру. Помимо этого, часто продавцы из Китая из-за дешевизне собственных товаров становятся для населения в регионах единственной альтернативой офлайновым магазином и являются той самой точкой входа, первой онлайн-площадкой для большого числа россиян, приучая их делать приобретения в Сети.

Главные продажи у трансграничной торговли приходятся на категории “одежда” и “аксессуары”, а большинство русских компаний специализируется на электронике, бытовой технике, товарах для детей. Люди пробуют онлайн-шопинг, заказывая сперва недорогие китайские вещи, а телевизоры и другие дорогие вещи в итоге берут в российских вебмагазинах.

Примечательно, что россияне в большинстве случаев не запоминают наименование площадки и путают страны, глубоко не вникая в данный вопрос. Они ориентируются на цена товара. В соответствии с же данным Nielsen, на ноябрь 2015 года, в течение прошлых шести месяцев 64% русских онлайн-клиентов заказывали какие-либо товары в зарубежных вебмагазинах, но лишь 6% из них сделали все онлайн-приобретения только за границей.

Так, возможно утверждать, что кроссбордер пока не так страшен рынку.

Публикация подготовлена Анной Игорем и Сливкой Бахаревым с применением материалов конференции «UPGRADE E-COMMERCE: аналитика и оптимизация бизнеса».

Случайные статьи:

E-commerce тренды: Дневник РИФ+КИБ 2015


Подборка похожих статей: