Обзор московского рынка торговых центров по итогам 1 кв. 2016 г.

В 1-м квартале этого года девелоперы Москвы приостановили ввод во всех сегментах коммерческой недвижимости, не стал исключением и торговый сектор. За отчетный период в нем было сдано всего два объекта, благодаря чего объем предложения возрос на более чем на 0,8% относительно конца 2015 года.

За первый квартал 2016 года в Москве было введено два торговых комплекса арендопригодной площадью 49 тыс. кв. м (GBA -90 тыс. кв. м), что на 76% ниже результата 4-го квартала и на 79%– показателя подобного периода 2015 года. С учетом нового ввода объем рыночного предложения качественной торговой недвижимости Москвы к началу апреля достиг 5,89 млн кв. м GLA, увеличившись за отчетный период всего на 0,8%.

В течение исследуемого периода введены окружной районный ТРЦ Riverdale и ТРЦ Avenue South-West группы компаний «Ташир» на перекрестке улицы Покрышкина и проспекта Вернадского на юго-западе Москвы. В последнем планируется разместить порядка 250 арендаторовсегментов mass-market и middle plus.

Таблица 1. Главные объекты, введенные в течение первых трех месяцев 2016 года*

Наименование

Округ

GBA, тыс. кв. м.

GLA тыс. кв. м.

Avenue Southwest

ЗАО

85,0

45,5

Riverdale

ЮАО

4,7

3,6

Обзор московского рынка торговых центров по итогам 1 кв. 2016 г.

Источник: консалтинга и Департамента маркетинга NAI Becar

Среди вторых заметных открытий I квартала – начало работы на Новорижском шоссе самого громадного в Москве гипермаркета сети «Карусель» неспециализированной площадью 22 тыс. кв. м. В гипермаркете предусмотрено 27 кассовых узлов, неспециализированный ассортимент составил 25 тыс. позиций.

*На момент выхода данного материала в Москве открылся ТРЦ Ривьера арендуемой площадью более 100 000 кв. м.

Покупательское поведение

«Не обращая внимания на то, что рынки офисной, торговой и складской недвижимости развиваются по одним и тем же законам -уменьшаются количества ввода; девелоперы вынуждены идти навстречу арендаторам, снижая ставки аренды; растет ротация, — у торгового сегмента имеется одно значительное отличие, — отмечает глава департамента консалтинга NAI Becar Анна Данченок. -вектор развития рынка определяет в первую очередь поведение конечных потребителей – физических лиц, каковые в отличие от представителей бизнеса более быстро и скоро реагируют на все экономические колебания».

Согласно данным Банка России, уровень инфляционных ожиданий населения в 1-м квартале 2016 года остался повышенным, не смотря на то, что и продолжил понижение. Часть населения, думающая, что текущее время не подходит для больших приобретений, превышает долю тех, кто вычисляет его благоприятным, более чем втрое. Кроме этого выросло число опрощеных, которым за последнее время приходилось экономить на приобретении некоторых повседневных товаров.

Так, состояние сферы ритейла и торговой недвижимости все еще тяжело назвать благоприятным.

Спрос

Осторожность клиентов самым прямым образом отражается на рынке падением продаж, в следствии чего кроме того с учетом сокращения нового ввода, в 1-м квартале опять вырос уровень вакансии в торговых комплексах Москвы. На конец отчетного периода он составил 10,7%, увеличившись на 0,4 процента относительно конца 2015 года.

В это же время, в отчетном периоде было отмечено пара больших сделок по аренде. Традиционно, самой масштабной из них стала аренда площадей в строящемся объекте. Компания «Мод Сити», специализирующаяся на управлении мебельными центрами, сняла в аренду 10 тыс. кв. м в ТРЦ «Ривьера», где будет организован мебельно-интерьерный центр «MOD Мебель».

Еще одна сделка площадью 2 тыс. кв. м кроме этого относится к ТРЦ «Ривьера» – в том месте поместиться центр активных развлечений «Панда Парк».

Кроме этого отмечена сделка в еще не открывшемся ТРЦ — аренда русском сетью детских игровых центров 1 тыс. кв. м в строящемся ТЦ 4DAILY первым в Столичном регионе «Фиеста Парком».

Среди сделок по аренде в действующих объектах аналитики NAI Becar выделяют следующие транзакции:
— Национальный нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), обладающий комплексом «Галерея Актер», сдал в аренду интернациональному ритейлеру HM всю торговую часть объекта, другими словами около шести тысяч. кв. м. По окончании реконструкции несколько HM откроет тут собственный флагманский универмаг;
— Состав мини-якорей ТРЦ «Авиапарк» пополнили fashion-оператор Gloria Jeans, занявшая 1,5 тыс. кв. м, и гипермаркет товаров для творчества и рукоделия «Леонардо», снявший в аренду более 1 тыс. кв. м.

Таблица 2. Примеры больших сделок по аренде в течение первых трех месяцев 2016 года

Арендатор

Снятая в аренду площадь

(кв. м.)

ТЦ

Статус объекта

Округ

MOD Мебель

10000

«Ривьера»

строящийся

ЮАО

HM

5800

«Галерея Актер»

действующий

ЦАО

«Домовой»

2100

«Мозаика»

действующий

ЮВАО

«Панда Парк»

2000

«Ривьера»

строящийся

ЮАО

«Виктория»

1500

«Новый»

строящийся

МО

Gloria Jeans

1500

«Авиапарк»

действующий

САО

«Леонардо»

1048

«Авиапарк»

действующий

САО

Koton

1000

«Весна!»

действующий

СВАО

«Фиеста Парк»

1000

4DAILY

строящийся

МО

Источник: консалтинга и Департамента маркетинга NAI Becar

В 1-м квартале продолжилось развитие организованных раннее тенденций, таких как образование новых и высокая ротация арендаторов форматов и концепций. К примеру, в ТРЦ Avenue Southwest в марте 2016 года открылся совместный проект бренда ESSA и певицы KIESZA – ESSA Party Box, позиционирующееся как место для «драйвовых молодежных тусовок», каковые будут проходить семь дней в неделю. В ТРЦ «МЕГА Теплый Стан» начали работу два новых заведения фермерского кооператива LavkaLavka.

ТРЦ «Авиапарк» приступил к занимательному опыту по созданию собственного универмага Trend Island, что расположится на третьем этаже комплекса и займет 6 тыс. кв. м. Размещение брендов предусмотрено в формате корнеров с условием ведения торговли через единую кассу.

Коммерческие условия

Средние арендные ставки, номинированные в рублях, на конец отчетного периода продолжили понижение и сократились относительно 4-м квартала 2015 года на 3% для якорных арендаторов и на 2% – для арендаторов торговой галереи. К началу апреля они составили соответственно 14 тыс. и 41,5 тыс. рублей за 1 кв. м. в год.

Таблица 3. Арендные ставки по результатам 1-го квартала 2016 года

Тип

Диапазон

Среднее

Галерея

9,5-150

тыс. руб. кв. м/год

41,5 (-2,4%)

тыс. руб. кв. м/год

Якорь

7-20

тыс. руб. кв. м/год

14,0 (-3,3%)

тыс. руб. кв. м/год

Источник: консалтинга и Департамента маркетинга NAI Becar

В первые месяцы 2016 года сегмент торговой недвижимости продолжил переход на рублевые ставки. Тем более, что сейчас это не добрая воля участников рынка либо их ответ на рыночные условия, и вдобавок и требование правительства. В начале 2016 года торговли и Министерство промышленности РФ до тех пор пока в рекомендательном порядке дало совет собственникам коммерческих объектов добровольно перевести ставки аренды для ритейлеров из валюты в рубли.

Но в случае если обладатели ТРЦ не отзовутся на призыв, ведомство собирается принять закон, запрещающий аренду в зарубежной валюте.

Предстоящее развитие рынка

Не считая ввода новых объектов и сделок по аренде, рынок в течение первых трех месяцев отметился рядом заметных событий: анонсированием новых проектов, отказов от ранее озвученных замыслов строительства, большими инвестиционными сделками. В Нагатинской пойме началось строительство масштабного парка развлечений «Остров грезы» площадью 264,3 тыс. кв. м, что именуют русским Диснейлендом. Сдать проект планируется в 2018 году.

Наоборот, Несколько компаний «ПИК» приостановила строительство ТРЦ «Ярославка Молл» (GBA 230 тыс. кв. м), что должен был открыться в 5 км от МКАД на Ярославском шоссе. Сам проект выставлен на продажу.

Еще одним заметным событием, которое не могли не отметить участники рынка, стал переход «Центрального детского магазина на Лубянке» в управление компании ANN Retail, которая заменит на данной позиции «Галс-Девелопмент».

Отметились на рынке торговой недвижимости и инвестиционные сделки. Финский ритейлер Stockmann договорился о продаже собственных магазинов и прав на аренду торговых площадей в Российской Федерации компании Reviva Holdings Limited (обладатель Debruss, развивающий на русском рынке по франшизе английскую сеть универмагов Debenhams). В следствии сделки под управление Reviva переходят 7 русских магазинов.

Австрийский девелопер Immofinanz собирается продать пара собственных активов в Москве, а также ТЦ «Золотой Вавилон» в Ясеневе GBA 21 тыс. кв. м. Французская несколько Auchan купила у компании Coalco 12 га в Домодедово. Планируется, что в 2017 году на участке покажется ритейл-парк площадью 40 тыс. кв. м, в состав которого войдут гипермаркет «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон», и маленькая торговая галерея.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и «ДМ Финанс», дочка АФК «Совокупность», заключили контракт купли-продажи 23,1% акций компании «Детский мир».

Согласно точки зрения Анны Данченок, в случае если сказать о возможностях развития рынка в ближайшее время, то предпосылки как для возврата к хорошей динамике ставок, так и для их резких падений, сейчас отсутствуют. В полной мере возможно, что во II квартале 2016 года рублевые ставки стабилизируются на текущем уровне.

В 1-м квартале 2016 года сохранилась тенденция к увеличению среднего уровня вакансии в торговых комплексах, но на фоне низких количеств ввода в начале 2016 года, улучшения обстановки с заполняемостью объектов, введенных в прошедшем сезоне, привлечения в торговые комплексы концепций и новых брендов, скорость увеличения показателя замедлились. За квартал часть свободных площадей увеличилась лишь на 3,6%, тогда как в течении всего 2015 года ежеквартальный рост составлял не меньше 16%.

Уже во 2-м квартале 2016 года количество ввода на рынке торговой недвижимости может составить порядка 220 тыс. кв. м. В этом случае на предстоящей динамике среднего уровня вакансии может значительно отразиться то, с какой заполняемостью откроются новые объекты.

Таблица 4. Примеры объектов, планируемых к вводу во 2-м квартале 2016 года

Наименование

GBA, тыс.кв.м

GLA, тыс.кв.м

Округ

«Ривьера»* (открыт 15 апреля 2016 г.)

298,0

100,0

ЮАО

«Бутово Молл»

143,0

57,0

ЮЗАО

«Атлас Парк»

53,0

30,0

МО

4DAILY

52,0

26,0

МО

«Селектика»

13,5

6,8

ЮАО

Источник: консалтинга и Департамента маркетинга NAI Becar

Случайные статьи:

Самый Большой ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Москве АвиаПарк Шопинг в Москве! 💜 часть 1💙


Подборка похожих статей:

admin