E-commerce в россии и украине: сравнение с развитыми странами

Posted on by riasevastopol

Команда Digital Guru подготовила третье изучение, которое посвящено сравнению E-commerce в Российской Федерации и Украины с развитыми государствами. Для тех кто ещё не ознакомился с прошлыми, напоминаем, первое было посвящено ТОП-10 интернет-магазинам одежды в ВКонтакте и практике применения групп, второе ТОП-10 интернет-магазинам Рунета 2012 года.

Резюме Потенциал развития e-commerce в Российской Федерации и Украине

  • Розница уходит в Интернет. Этот тренд отмечается в подавляющем большинстве развитых и развивающихся государств. В случае если для ведущих государств Западной Европы и США часть онлайн-розницы в совокупном годовом розничном обороте в 2012 году составила в среднем около 7%, то к 2017 году часть розничного e-commerce достигнет 10%. Мировым фаворитом по доле e-commerce в совокупном количестве розницы есть Англия (13% в 2012г.). Что касается России и Украины, то для этих государств часть интернет-розницы в неспециализированных количествах розничных продаж до тех пор пока мала – 1,8% и 1,5% соответственно, но потенциал роста очень велик.
  • Массовость приобретений в сети. Как мы узнали, интернет-клиенты Украины и России уже тратят в Сети большие суммы, кроме того в сравнении с развитыми государствами. Неприятность только в том, что часть активных клиентов до тех пор пока относительно мала, интернет-приобретения не стали массовым явлением: в развитых государствах 70–90% интернет-аудитории совершают приобретения в Сети, в Российской Федерации – только 25%, в Украине – и вовсе 14%.
  • Привычка брать онлайн. Главным барьером, что мешает интернет-аудитории более деятельно брать услуги и товары онлайн есть неопытность в пользовании Сетью и, как следствие, недоверие. самые активными клиентами являются люди, «стаж» общения с Сетью которых образовывает не меньше 3–5 лет. Дабы интернет-шопинг стал массовым явлением нужно время, за который аудитория привыкнет к возможностям Интернета.
  • Привычка выбирать онлайн. Переходным этапом к совершению приобретений в Сети есть активное применение Интернета для анализа и поиска информации о будущей офлайн либо онлайн-покупке. Привычка выбирать и оценивать товар онлайн уже показалась: обитатели Украины и России значительно интенсивнее изучают товар перед приобретением, применяя поисковые машины (56–60%), нежели европейцы (33–41%) либо американцы (28%).
  • Методы оплаты интернет-приобретений. Как показывает опыт Германии, развитие способов оплаты интернет-приобретений может происходить по различным сценариям. С позиций продавцов самые удобными методами оплаты являются безналичные платежи посредством банковских карт, терминалов, платёжных совокупностей. Но до тех пор пока 60% приобретений в Российской Федерации и 85% в Украине оплачиваются наличными при получении. Вместе с тем мы не думаем, что такая обстановка есть непреодолимым барьером развития e-commerce, не смотря на то, что это и отражается на повышенных логистических издержках продавцов.
  • Связь рынков рекламы и e-commerce.Для описания связи мы сформулировали показатель рекламной отдачи (ПРО). ПРО показывает отдачу на $1 интернет-рекламы в виде $X интернет-продаж.Любопытно, что Российская Федерация по этому показателю в полной мере соответствует развитым государствам, а в Украине рекламный рынок относительно рынка e-commerce развит не хватает. На отечественный взор, именнорекламный рынок зависит от рынка интернет-торговли: повышенная отдача от рекламы в виде продаж провоцирует повышение бюджетов рекламодателей в Сети, что ведет к повышению рекламного рынка.


Главные факты

  • самая многочисленной месячной аудиторией пользователей всемирной сети среди развитых государств владеют США – более 245 млн чел.
  • В безотносительном зачёте США находятся на 2-ой позиции, уступая по этому показателю только Китаю (538 млн).
  • Российская Федерация с середины 2000-х гг. неизменно входит в ТОП-10 государств по размеру аудитории Интернета, неспешно улучшая позиции. Так в 2012 году РФ была на седьмом месте (58 млн чел.), расположившись за Германией (67,5 млн).
  • Количество интернет-аудитории Украины в 2012 году превысил 15 млн чел.
  • Значение показателя уровня проникновения Интернета для группы развитых государств колеблется в диапазоне от 70% до 98%.
  • В выбранной для сравнения тройке развитых государств уровень проникновения Интернета образовывает: Англия (84%), Германия (83%), США (78%).
  • Показатели проникновения Интернета для Украины и России составляют 40% и 34% соответственно.
  • Мировым фаворитом по розничным интернет-продажам являются США, рынок e-commerce данной страны по итогам 2012 года составил $184 млрд.
  • Наибольшими рынками европейских торговли в сети являются Англия ($52 млрд) и Германия ($35 млрд).
  • Количество рынка e-commerce России образовывает $12 млрд, Украины – $1,5 млрд.
  • Наибольшим рекламным рынком мира являются США, его суммарный количество превышает $160 млрд, из которых $42 млрд приходится на Интернет.
  • Не смотря на то, что германский рынок рекламы практически на треть больше английского, часть онлайн-рекламы в Англии заметно выше. В полных цифрах количества рынков рекламы в сети для Германии и Великобритании составляют соответственно 7,9 и 6,6 миллиардов долларов.
  • Согласно расчетам ZenithOptimedia Российская Федерация в 2015 году окажется на седьмой позиции в десятке наибольших рекламных рынков мира.
  • Количества рынка интернет-рекламы в 2012г. в Российской Федерации — $1,9 млрд, в Украине – $85 млн.
  • Рынок онлайн-рекламы в Украине очевидно не соответствует динамике и объёмам роста аудитории.
  • В рамках сравнительного анализа нами был сформулирован и вычислен показатель рекламной отдачи в сети (ПРО). ПРО показывает отдачу на $1 рекламы в виде $X интернет-продаж.
  • Для развитых рынков показатель рекламной отдачи в сети образовывает 4,3–6,6. Другими словами для рассмотренных государств, 1 рекламный американский доллар в сети приносит отдачу в виде 4,3–6,6 американского доллара онлайн-продаж. Российская Федерация по этому показателю в полной мере соответствует развитым государствам.
  • Высокое значение ПРО, характерное, к примеру, Украине, говорит о том, что рекламный рынок заметно отстал в собственном развитии от интернет-торговли в стране.
  • Низкое значение показателя ПРО может сказать о том, что рынок интернет-рекламы начинается опережающими темпами.
  • Согласно нашей точке зрения, как раз рекламный рынок зависит от рынка интернет-торговли: повышенная отдача от рекламы в виде продаж провоцирует повышение бюджетов рекламодателей в Сети, что ведет к повышению рекламного рынка.
  • В выбранных для сравнения развитых государствах большинство пользователей Интернета применяет возможности e-commerce для совершения приобретений (68–82%)
  • украинцы и Россияне делают данный значительно менее с радостью: только 25% обитателей РФ и 14% обитателей Украины совершили хотя бы 1 приобретение в сети в 2012 году.
  • В безотносительных цифрах, интернет-клиентами в Российской Федерации направляться признать 14,5 млн человек, в Украине – всего 2,1 млн чел. Для сравнения: аудитория, участвующая в розничной электронной коммерции в Соединенных Штатах, образовывает практически 167 млн человек, в Англии – 43, в Германии – 52.
  • Как показывает опыт других стран и России, интернет-аудитория начинает принимать участие в e-commerce только при достижении определённой зрелости в пользовании Интернетом.
  • самые активными клиентами являются люди, «стаж» общения с Сетью которых образовывает не меньше 3–5 лет.
  • Подготовительным этапом к совершению приобретений в Сети есть активное применение Интернета для анализа и поиска информации о будущей офлайн либо онлайн-покупке.
  • Как раз такая картина отмечается для Украины и России – обитатели этих государств значительно интенсивнее изучают товар перед приобретением, применяя поисковые машины (56–60%), нежели европейцы (33–41%) либо американцы (28%).
  • Годовые затраты на интернет-шопинг на 1 клиента составляют в Российской Федерации $828, в Украине – $714, и это больше чем в Германии ($677). Соответствующий показатель для США и Англии равняется $1104 и $1206 соответственно.
  • Сходные значения по количествам затратам на интернет-приобретения разъясняются тем, что в случае если в Российской Федерации и Украине приобретения по большей части совершают обитатели громадных городов с доходом выше среднего, то в развитых государствах в e-commerce вовлечены все слои общества.
  • Не нужно забывать и о составе интернет-приобретений, поскольку многие группы товаров имеют подобную цена в независимости от страны продажи.
  • Страновые покупательские предпочтения интернет-аудитории отличаются очень значительно. Единственной товарной категорией, которая есть абсолютным фаворитом среди всех пяти рассмотренных государств, стала категория «Книги».
  • В Российской Федерации самыми популярными категориями, кроме книг, являются: «Бытовая техника» (21%), «Спортивные товары» (19%) и медианосители и контент (18%).
  • В Украине лидирующими категориями по окончании книг стали: «Бытовая техника» (15%), «Одежда» (14%) и «Спортивные товары» (13%).
  • В Англии в фаворитах цифровой контент и медианосители (57%), и категория «Бытовая техника», но с намного большей долей (41%) и «Спортивные товары» (28%).
  • В Германии 54% интернет-клиентов покупают через Сеть цифровой контент и медианосители, 35% отдают предпочтение категории «Игрушки», «Обуви» и «Одежде» — по 23%.
  • В Соединенных Штатах аудитория Интернета значительно чаще предпочитает брать носители и цифровой контент (36%), игрушки (20%), одежду (18%).
  • Не смотря на то, что в подавляющем большинстве развитых государств Европы оплата онлайн-приобретений производится посредством дебетовых и кредитных пластиковых карт, в Германии обстановка со методами оплаты приобретений очень нетипична: в том месте господствует оплата с применением банковского счёта (60%).
  • В Англии суммарно 75% онлайн-приобретений оплачиваются банковским пластиком: 45% пластиковыми картами, 30% — дебетовыми картами. Такие же доли кредитных и дебетовых карт в структуре платежей отмечены и в Соединенных Штатах. Около 20% приобретений англичане оплачивают посредством платёжной совокупности PayPal, другое – оплата подарочными сертификатами, банковскими переводами и т.д.
  • В Соединенных Штатах, кроме банковских карт кроме этого очень популярны платёжные совокупности PayPal и Гугл Checkout (суммарно – 17%), 8% приобретений в Сети американцы оплачивают посредством подарочных сертификатов и карт.
  • Россияне всё чаще применяют для оплаты приобретений в сети пластиковые карты (22%), особенно громадна часть пластика при оплате одолжений (более 35%). Однако главное положение занимает оплата товара наличными при получении (60%), не смотря на то, что часть для того чтобы метода оплаты неуклонно понижается.
  • Доли платёжных электронных денег и терминалов последние пара лет фактически не изменяются, а вот в полной мере популярные некогда SMS-платежи сдали позиции.
  • Украине характерно высокое недоверие аудитории к интернет-магазинам, что отражается как на низкой конверсии, так и на высокой популярностинаиболее надёжного (с позиций аудитории) метода оплаты товара – оплате наличными (85%).
  • Не смотря на то, что применение пластиковых карт для оплаты приобретений в Сети в Украине и показало более чем двукратный рост если сравнивать с 2011 годом, их часть не превышает 4%, уступая терминалам, каковые особенно популярны при оплате одолжений.

E-commerce аудитория и Население Интернета

самая многочисленной месячной аудиторией пользователей всемирной сети среди развитых государств владеют США – более 245 млн чел. В полном зачёте США находятся на 2-ой позиции, уступая по этому показателю только Китаю (538 млн). Российская Федерация с середины 2000-х гг. неизменно входит в ТОП-10 государств по размеру аудитории Интернета, неспешно улучшая позиции.

Так в 2012 году РФ была на седьмом месте (58 млн чел.), расположившись за Германией (67,5 млн). Количество интернет-аудитории Украины в 2012 году превысил 15 млн чел.

Рис.1 аудитория и Население Интернета в сравнении по государствам, млн чел. (2012)

E-commerce в россии и украине: сравнение с развитыми странами

Проникновение Интернета

Значение показателя уровня проникновения Интернета для группы развитых государств колеблется в диапазоне от 70% до 98%, наряду с этим цифры родные к верхней границе характерны довольно маленьким по численности и территории населения скандинавским государствам (Исландия, Норвегия и т.д.). В выбранной для сравнения тройке развитых государств уровень проникновения Интернета образовывает: Англия (84%), Германия (83%), США (78%).

Рис.2 Проникновение Интернета в сравнении по государствам, % (2012)

Показатели проникновения Интернета для Украины и России, каковые составляют 40% и 34% соответственно, пока выглядят очень робко, но иначе, говорят об очевидном потенциале роста, а также в сфере электронной коммерции.

Рынок e-commerce

Не смотря на то, что при определении явления «электронная торговля» либо e-commerce справедливо сказать о том, что в него входят не только розничные продажи услуг и товаров через Интернет, но и соответствующие операции сегмента b2b, и иные формы сотрудничества участников рынка, на практике под этим термином подразумеваются как раз розничные онлайн-продажи (online retail sales). Как раз таким термином оперируют ведущие компании, изучающие данное явление – Forrester, Comscore, McKinsey, Pwc.

Не обращая внимания на лидерство Китая по количеству интернет-аудитории, мировым фаворитом по розничным интернет-продажам остаются США, рынок e-commerce данной страны по итогам 2012 года составил $184 млрд. Наибольшими рынками европейских торговли в сети являются Англия ($52 млрд) и Германия ($35 млрд).

Рис.3 Количество рынка e-commerce в сравнении по государствам, % (2012)[1]

Количество рынка e-commerce России образовывает $12 млрд, Украины – $1,5 млрд. Учитывая, что интернет-аудитории отечественных государств в полной мере бессчётны, может показаться, что всё дело в низкой покупательной активности пользователей Сети. В данной связи появляется две догадки:

  • Интернет-аудитория очень деятельно совершает приобретения онлайн, но их количества в финансовом выражении (в силу более низкой платежеспособности) не столь громадны как в развитых государствах.
  • Интернет-аудитория в массе собственной не через чур деятельно совершает приобретения онлайн.

Какая из догадок подтвердилась – мы продемонстрируем потом.

Рынок интернет-рекламы и e-commerce

Проводя межстрановые сравнения рынков интернет-торговли, направляться раздельно разглядеть сообщение e-commerce с рынком интернет-рекламы. Наибольшим рекламным рынком мира являются США, его суммарный количество превышает $160 млрд, из которых $42 млрд приходится на Интернет. Не смотря на то, что германский рынок рекламы практически на треть больше английского, часть онлайн-рекламы в Англии заметно выше.

В безотносительных цифрах количества рынков рекламы в сети для Германии и Великобритании составляют соответственно 7,9 и 6,6 миллиардов долларов.

Рис.4 Количество рынка интернет-рекламы в сравнении по государствам, млрд $ (2012)

Согласно расчетам ZenithOptimedia Российская Федерация в 2015 году окажется на седьмой позиции в десятке наибольших рекламных рынков мира, а до тех пор пока, не обращая внимания на то, что аудиторные показатели в сети сопоставимы с наибольшими государствами Европы, количества рынка интернет-рекламы всё ещё остаются относительно маленькими ($1,9 млрд). В случае если сказать об Украине, то рынок онлайн-рекламы в этом государстве очевидно не соответствует динамике и объёмам роста аудитории и образовывает не более $85 млн.

В рамках сравнительного анализа нами был сформулирован и вычислен показатель рекламной отдачи в сети: Показатель рекламной отдачи (ПРО) – рассчитывается как отношение годового количества рынка интернет-рекламы к годовому количеству рынка интернет-торговли (e-commerce) страны. Так, ПРО показывает отдачу на $1 рекламы в виде $X интернет-продаж. Как видно из рисунка, для развитых рынков показатель рекламной отдачи в сети образовывает 4,3–6,6.

Другими словами, для рассмотренных государств, 1 рекламный американский доллар в сети приносит отдачу в виде 4,3–6,6 американского доллара онлайн-продаж. Любопытно, что Российская Федерация по этому показателю в полной мере соответствует развитым государствам.

Рис.5 Рекламная отдача в e-commerce в сравнении по государствам, ед. ПРО (2012)

В целом направляться сказать о том, что среднее значение показателя ПРО иллюстрирует гармоничное развитие рынков e-commerce и интернет-рекламы. Высокое значение ПРО, характерное, к примеру, Украине, говорит о том, что рекламный рынок заметно отстал в собственном развитии от интернет-торговли в стране.

Низкое значение показателя ПРО может сказать как о том, что рынок интернет-рекламы начинается опережающими темпами, так и отом, что наступает некое насыщение рынка, сопровождающееся понижением темпов роста и уменьшением отдачи на 1 американский доллар интернет-рекламы[2]. В случае если решить вопрос отом, какой же из рынков есть зависимым, то, согласно нашей точке зрения, как раз рекламный рынок зависит от рынка интернет-торговли: повышенная отдача от рекламы в виде продаж провоцирует повышение бюджетов рекламодателей в Сети, что ведет к повышению рекламного рынка.

покупатели и Пользователи в Сети

Ранее мы уже задавались вопросом, из-за чего при относительно громадных количествах аудитории количества рынка интернет-торговли как в Российской Федерации, так и в Украине довольно малы. Оказывается, всё дело в недостаточной вовлечённости пользователей Интернета в процесс совершения приобретений онлайн. В случае если в выбранных для сравнения развитых государствах большинство пользователей Сети применяет возможности e-commerce для совершения приобретений (68–82%), то украинцы и россияне делают данный значительно менее с радостью: только 25% обитателей РФ и 14% обитателей Украины совершили хотя бы 1 приобретение в сети в 2012 году.

Рис.6 Часть интернет-клиентов в совокупной аудитории Интернета в сравнении по государствам, % (2012)

В безотносительных цифрах, интернет-клиентами в Российской Федерации направляться признать 14,5 млн человек, в Украине – всего 2,1 млн чел. Для сравнения, аудитория, участвующая в розничной электронной коммерции в Соединенных Штатах образовывает практически 167 млн человек, в Англии – 43, в Германии – 52.

Рис.7 Количество интернет-клиентов в сравнении по государствам, млн чел. (2012)

Как показывает опыт других стран и России, интернет-аудитория начинает принимать участие в e-commerce только при достижении определённой зрелости в пользовании Интернетом. самые активными клиентами являются люди, «стаж» общения с Сетью которых образовывает не меньше 3–5 лет, а первые попытки независимых онлайн-приобретений отмечаются не ранее года с момента приобщения пользователя к миру Интернета. Переходным этапом к совершению приобретений в Сети есть активное применение Интернета для анализа и поиска информации о будущей на данный момент либо онлайн-покупке.

Рис.8 Часть клиентов, применяющих поисковые машины для изучения товара перед приобретением онлайн/офлайн, в сравнении по государствам, % (2012)

Как раз такая картина отмечается для Украины и России – обитатели этих государств значительно интенсивнее изучают товар перед приобретением, применяя поисковые машины (56–60%), нежели европейцы (33–41%) либо американцы (28%). Как уже отмечалось в отечественном прошлом изучении «ТОП-10 вебмагазинов Рунета: итоги 2012 года», американцам по большому счету характерна высокая лояльность к применяемым интернет-магазинам: часть Amazon.com на рынке США достигает ¼, а на ТОП-10 вебмагазинов США приходится 52% рынка. На отечественный взор, именно этим разъясняется низкая активность американской интернет-аудитории при изучении товара в поисковых машинах в сравнении с другими государствами.

Годовые затраты на интернет-шопинг

Поделив количества рынка e-commerce на количество людей, совершающих приобретения в сети, мы приобретаем любопытную картину: оказывается, в случае если человек совершает приобретения в сети, то его затраты в полной мере сопоставимы по государствам. Годовые затраты на интернет-шопинг на 1 клиента составляют в Российской Федерации $828, в Украине – $714, и это больше чем в Германии ($677). Соответствующий показатель для США и Англии равняется $1104 и $1206 соответственно.

Рис.9 Годовые затраты клиента на онлайн-шопинг в сравнении по государствам, $ (2012)

Сходные значения по количествам затратам на интернет-приобретения между такими различными государствами разъясняются тем, что в случае если в Российской Федерации и Украине приобретения по большей части совершают активные обитатели громадных городов с доходом выше среднего, то в развитых государствах в розничный e-commerce вовлечены все слои общества, что и отражается на средних цифрах. Помимо этого, не нужно забывать и о составе интернет-приобретений (об этом отправится обращение потом), так как многие группы товаров имеют подобную цена в независимости от страны продажи – бытовая техника, электроника и т.д. Не секрет, что в Российской Федерации и Украине кое-какие категории импортных товаров (к примеру, одежда) обычно стоят кроме того дороже, чем в той же Германии либо США.

Покупательские предпочтения в Сети

Страновые покупательские предпочтения интернет-аудитории отличаются очень значительно. Единственной товарной категорией, которая есть абсолютным фаворитом среди всех пяти рассмотренных государств стала категория «Книги»: более половины интернет-Германии и покупателей Великобритании покупают их в Сети; в Российской Федерации и Украине книжная продукция кроме этого занимает первую строке пользовательских предпочтений: 27% украинских и 21% русских интернет-клиентов покупают книги онлайн.

Рис.10 Покупательские предпочтения в Сети: часть интернет-клиентов, совершавших приобретение товарных категорий в сравнении по государствам, % (2012)

Персональную технику и электронику в сети значительно чаще берут обитатели Англии (18%) и Германии (23%), в то же самое время только 5–10% онлайн-клиентов России, Украины и США покупают данную товарную категорию через Сеть. В Российской Федерации самыми популярными категориями, кроме книг, являются категории «Бытовая техника» (21%), «Спортивные товары» (19%) и медианосители и контент (18%).

В Украине лидирующими категориями по окончании книг стали: «Бытовая техника» (15%), «Одежда» (14%) и «Спортивные товары» (13%). В Англии в фаворитах цифровой контент и медианосители (57%), и категория «Бытовая техника», но с намного большей долей (41%) и «Спортивные товары» (28%). В Германии 54% интернет-клиентов покупают через Сеть цифровой контент и медианосители, 35% отдают предпочтение категории «Игрушки», «Обуви» и «Одежде» — по 23%.

В Соединенных Штатах аудитория Интернета предпочитает брать носители и цифровой контент (36%), игрушки (20%), одежду (18%).

Методы оплаты интернет-приобретений

Не смотря на то, что в подавляющем большинстве развитых государств Европы оплата онлайн-приобретений производится посредством дебетовых и кредитных пластиковых карт, в Германии обстановка со методами оплаты приобретений очень нетипична: в том месте господствует оплата с применением банковского счёта (60%) – или прямым переводом, или оплатой по инвойсу, или посредством безакцептного списания. Исторически сложилось, что в Германии банковские квитанции в течение продолжительного времени были наиболее значимым инструментом осуществления финансовых переводов любых видов, и не смотря на то, что популярность пластиковых карт растёт, их часть не превышает 25% от количества приобретений, оплаченных в сети. Такая структура платежей эргономична германским потребителям, т.к. она разрешает присмотреться к товару, перед тем как оплатить его, но для продавцов она несёт в себе высокие риски отмены сделки.

Рис.11 Часть приобретений в сети, оплачиваемых пластиковыми банковскими картами в сравнении по государствам, % (2012)

В Англии суммарно 75% онлайн-приобретений оплачиваются банковским пластиком: 45% пластиковыми картами, 30% — дебетовыми. Такие же доли кредитных и дебетовых карт в структуре платежей характерны и США. Около 20% приобретений англичане оплачивают посредством платёжной совокупности PayPal, другое – оплата подарочными сертификатами, банковскими переводами и т.д.

В Соединенных Штатах, кроме банковских карт кроме этого очень популярны платёжные совокупности PayPal и Гугл Checkout (суммарно – 17%), 8% приобретений в Сети американцы оплачивают посредством подарочных сертификатов и карт. Россияне всё чаще применяют для оплаты приобретений в сети пластиковые карты (22%), особенно громадна часть пластика при оплате одолжений (более 35%). Однако главное положение занимает оплата товара наличными при получении (60%), не смотря на то, что часть для того чтобы метода оплаты неуклонно понижается.

Доли платёжных электронных денег и терминалов последние пара лет фактически не изменяются, а вот в полной мере популярные некогда SMS-платежи сдали позиции.

Рис.12 Популярность способов оплаты приобретений в сети: Украина и Россия, % (2012)

Игроки украинского рынка отмечают высокое недоверие аудитории к интернет-магазинам, что отражается как на низкой конверсии, так и на высокой популярностинаиболее надёжного (с позиций аудитории) метода оплаты товара – оплате наличными (85%). Не смотря на то, что применение пластиковых карт для оплаты приобретений в Сети и показало более чем двукратный рост если сравнивать с 2011 годом, их часть не превышает 4%, уступая терминалам, каковые особенно популярны при оплате одолжений.

[1] Количество рынка розничного e-commerce для США приведено без учёта сегмента Travel

[2] Разумеется, что этот показатель имеет как раз сравнительную сокровище, к тому же он не учитывает, что какая-то часть рынка интернет-рекламы не нацелена на стимулирование онлайн-продаж; кроме этого как и определённая часть e-commerce не зависит от интернет-рекламы.

Создатель отчёта: директор по аналитике Digital Guru, Олег Жуков

Источник : dgagency.ru

Смотрите за публикациями в эргономичном для вас формате, в Facebook, Вконтакте и Twitter.

Случайные статьи:

УКРОПЫ И ВАТНИКИ ОБ ЭТОМ ЗАБЫЛИ! УКРАИНА И РОССИЯ. СРАВНЕНИЕ ЖИЗНИ В СТРАНАХ.


Подборка похожих статей:

riasevastopol

More Posts