Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет

29.09.2017 Маркетинг

Этим летом «Рейтинг Рунета» CMS Magazine, SimilarWeb и InSales совершили совместное масштабное маркетинговое исследование разработки вебмагазинов в Рунете.

Для каждого вебмагазина, созданного за последние пять лет и актуального сейчас, была выяснена посещаемость, тИЦ (тематический индекс цитирования Яндекса) и совершена тематическая разметка (любой из проектов был отнесен к одной из 23 категорий).

В итоге удалось собрать огромное количество статистики довольно различных ценовых ниш, тематических категорий, временных и географических данных. Кое-какие срезы смогут быть увлекательны не только веб-разработчикам, но и обладателям вебмагазинов.

Содержание:

  1. Количество созданных вебмагазинов
  2. Цена разработки
  3. Соответствие стандартам Mobile Friendly
  4. Применяемые CMS
  5. Портреты разработчиков
  6. Динамика рынка
  7. Прогнозы

1. Количество созданных вебмагазинов

8. За последние пять лет веб-студиями было создано не меньше 23 983 вебмагазинов. В изучении рассматривались лишь те из них, что настоящи сейчас – 18 286.

Динамика заказной разработки вебмагазинов за последние 5 лет по городам

Рост данного сегмента веб-разработки закономерен. Глобальная интернетизация страны, намеченная на текущий год, так и не произошла. Но (в соответствии с изучению, совершённому Фондом Публичное Вывод зимний период 2014–15 года) часть активной интернет-аудитории в Российской Федерации на данный момент образовывает порядка 52% (60,8 млн человек), а число пользователей всемирной сети, выходящих в сеть хотя бы раз в тридцать дней, за год выросло на 8%.

Наряду с этим рост рынка онлайн-торговли еще заметнее. По данным АКИТ, за прошедший год российский рынок e-commerce вырос на 31%. Главными обстоятельствами этого послужил прирост пользователей всемирной сети из регионов и развитие мобильного интернета.

Численное соотношение вебмагазинов различной тематики

Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет

Большинство вебмагазинов за последние 5 лет было создано в сфере B2B-оборудования (2 131). Вероятное объяснение тому — специфика индустрии, где имеют место штучные продажи, ранее не предусматривающие готовых технических ответов.

Мельчайшее количество созданных за данный период магазинов посвящено продажам цифрового контента (168), книг (160) и интим-товаров (119) — вероятнее из-за низкого спроса на подобную продукцию довольно вторых категорий товаров.

Учитывая большой спрос на компьютеры, комплектующие и ноутбуки, низкое количество вебмагазинов данной тематики на первый взгляд удивляет — всего 225 проектов. Однако здесь необходимо подчеркнуть падение продаж персональных компьютеров, замечаемое последние годы в мире, плюс отличительные изюминки потребителей данных категорий товаров.

Ее весомая часть — «продвинутые пользователи», принимающие ответ о покупке конкретного компьютера либо ноутбука еще до захода на торговую площадку. Так, веб-магазины данной тематики соперничают не только и не столько между собой, сколько с Яндекс.Маркетом.

2. Цена разработки

Средняя цена вебмагазинов была выяснена сглаживанием ценников студий веб-дизайна с учетом количества проектов, созданных ими с 2014 года. Вычисленная по таковой методологии средняя цена разработки вебмагазина в русском студии образовывает 207 300 рублей.

Наивысший ценник закономерно в собственности Москве — 392 518 рублей за сайт. В Петербурге он значительно ниже — 237 843 рубля. На третьем месте рейтинга цены разработки вебмагазинов расположился Челябинск — 193 230 рублей.

Рекордно низкая средняя удельная стоиость зафиксирована в Екатеринбурге — 52 969 рублей. Обстоятельство этому — компания Урал-Софт, создавшая тысячи проектов на собственной CMS. Применение типовых ответов разрешает ей создавать проекты ценой от 15 000 рублей.

Цена разработки вебмагазинов разной тематики

Дороже всего обходится создание магазинов сотовых телефонов (394 209 рублей), и компьютеров, ноутбуков и комплектующих (349 402 рублей). Связано это с тем, что подавляющие большая часть таких проектов создано в Санкт Петербурге и-Москве.

Со своей стороны, низкая средняя цена разработки вебмагазинов автозапчастей — 139 692 рублей — обеспечена за счет расценок региональных студий.

Характеристики, свойственные интернет-магазинам, созданным в различных ценовых сегментах

Один из самых распространенных вопросов, каковые задают веб-разработчикам клиенты, звучит так: «Для чего мне заказывать дорогой вебмагазин, в случае если возможно заказать недорогой — за 40 000–50 000 рублей, в противном случае и вовсе воспользоваться типовым ответом за 15 000 рублей?».

Потом, в большинстве случаев, направляться долгий диалог, на протяжении которого веб-разработчики пробуют растолковать технические изюминки проектов со сложными интеграциями, нестандартными сервисами и высокими нагрузками.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, в рамках исследования были распознаны среднестатистические характеристики вебмагазинов, созданных в четырех ценовых нишах:

Бороздин Дмитрий, председатель совета директоров retailCRM: «Мы в retailCRM собираем статистику больше в разрезе бизнес-метрик вебмагазинов. Таких, как количество заказов, средний чек и оборот. Но в целом отечественные наблюдения коррелируют с тем, что мы заметили в этом изучении.

Достаточно наглядно продемонстрирована отличие в разработке магазинов различных ценовых сегментов, с которой мы не можем не дать согласие. Я бы кроме того выделил, что один из главных факторов, воздействующих на цена проекта — это интеграция с внутренними и внешними IT-совокупностями магазина».

Принципиально важно подчернуть, что предложенные характеристики все же не являются общепринятым стандартом по рынку. Так Дмитрий Фатыхов, председатель совета директоров ООО ЦИТ «Факт», отмечает: «Нам думается неочевидным данное описание ценовых сегментов, поскольку в каждом из них большая часть компаний готовы реализовать все обрисованные функциональные сценарии магазина, но продукт в следствии, значительно чаще, будет владеть полностью разными показателями эффективности, качества и уровнем ответа поставленных бизнес-задач».

Соотношение цены разработки вебмагазина и среднемесячной посещаемости

Среднемесячное количество визитов на страницы вебмагазинов премиум-сегмента (1,5 млн рублей и выше) — 262 839. Тот же показатель у вебмагазинов, созданных менее чем за 200 тыс. рублей, — 3 918.

Результаты данной выборки закономерны: чем дороже сайт, тем больше времени на нем выполняют.

Алексей Шишкин, председатель совета директоров агентства Redsoft: «В данном пункте принципиально важно не путать следствие и причину: магазины с громадной посещаемостью с хорошей динамикой развития готовы вкладываться в сайт, для получения обратной связи от запуска новой версии. К тому же схема монетизации вебмагазинов отличается от СМИ, и релевантной оценкой качества сайта возможно лишь количество оплаченных заказов (а правильнее его изменение). Но вычислить их снаружи, разумеется, нереально».

Соотношение цены разработки вебмагазинов и среднего времени, проводимого на них визитёрами

Среднее время, проводимое визитёрами в вебмагазинах верхнего (750 тыс.–1,5 млн рублей) и премиум сегмента (выше 1,5 млн рублей) — 4 60 секунд 16 секунд.

Не через чур отличается среднее время, проводимое визитёрами в вебмагазинах среднего ценового сегмента (200–750 тыс. рублей) — 3 60 секунд 55 секунд. Чуть меньший показатель в нижнем ценовом сегменте (до 200 тыс. рублей) — 3 60 секунд 9 секунд.

Но не следует разглядывать данный показатель в отдельности от вторых. Не всегда его высокое значение возможно разглядывать как сильную сторону (удовлетворение визитёров, интерес к представленным товарам и т. д.). В некоторых случаях высокое значение — итог неудобной навигации, медленной работы сайта и, как следствие, обстоятельство понижения продаж.

Соотношение цены разработки вебмагазинов и среднего количества просматриваемых страниц

Среднее количество страниц, просматриваемое визитёрами в вебмагазинах

  • премиум сегмента (выше 1,5 млн рублей) — 5,83,
  • верхнего сегмента (750 тыс.–1,5 млн рублей) — 5,64,
  • среднего сегмента (200–750 тыс. рублей) — 5,16,
  • нижнего сегмента (до 200 тыс. рублей) — 4,53.

Как и при с прошлым показателем, много просматриваемых страниц возможно показателем неудобной навигации, которая есть одной из главных обстоятельств отказа от приобретений.

3. Соответствие стандартам Mobile Friendly

Согласно данным РАЭК, количество мобильных пользователей сети за прошедший год возросло на треть, количество мобильного трафика наряду с этим вырос практически на 50%. Такая динамика не имела возможности не коснуться и продаж с мобильных устройств. В соответствии с отчетам Ozon, 18% от общего числа продаж за последние полугодие 2014 года было обеспечено как раз за счет мобильного трафика.

Реагируя на тенденции рынка, компания Гугл создала метод, отмечающий сайты с мобильными предположениями либо адаптивным дизайном пометкой «Mobile Friendly» и располагающий их выше в поисковой выдаче.

При содействии компании King Bird Studio вся база вебмагазинов была проверена посредством особого инструмента от Гугл на соответствие данному стандарту. Итак, учитывают ли рост востребованности мобильного интернета разработчики и владельцы вебмагазинов?

Соответствие стандартам Mobile Friendly вебмагазинов разной тематики

Закономерно — значительно чаще стандартам Mobile Friendly соответствуют магазины цифрового контента, реже всего — автозапчастей и мебели, не смотря на то, что в целом показатель по русскоязычным площадкам низок.

Соответствие стандартам Mobile Friendly вебмагазинов, созданных в различных ценовых категориях

Громаднейшая часть вебмагазинов с отметкой Mobile Friendly отмечается в премиум-сегменте (ценник от 1,5 млн рублей и выше). Но нижний ценовой сегмент (до 200 тыс. рублей) по этому показателю обгоняет средний (от 200 до 750 тыс. рублей).

Из-за чего? Возможно растолковать это активным применением готовых ответов, каковые предусматривают соответствие требованиям Mobile Friendly по умолчанию, студиями нижнего ценового сегмента для маленьких проектов. Так как сложность данной задачи растет пропорционально со сложностью самого вебмагазина, то большие проекты, созданные пара лет назад, соответствуют стандарту Mobile Friendly реже, чем маленькие и свежие.

Соответствие стандартам Mobile Friendly вебмагазинов, созданных на разных платформах

Громаднейшее количество торговых сайтов, соответствующих стандартам Mobile Friendly, зафиксировано в сегменте SaaS, тогда как студийные CMS заметно отстают.

Среди 20 самый востребованных в русскоязычном сегменте совокупностей лидерство в собственности Magento. Обстоятельство вероятнее в том, что отечественные совокупности (такие как 1С-Битрикс, UMI и NetCat) стали ориентироваться на рынок мобильных продаж существенно позднее зарубежных.

Последний тезис подтверждает диаграмма ниже. В случае если отметкой Mobile Friendly владеют только 11% вебмагазинов, созданных за последние 5 лет на 1С-Битрикс и 8% на UMI, то в 2014 году данный показатель для обеих совокупностей вырос до 18%.

Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart Российская Федерация: «Электронная торговля весьма динамично изменяется и mobile friendliness — всего лишь один из параметров, что отражает вектор этих трансформаций. И параметр ответственный. на данный момент электронная коммерция — это уже не просто «пришел с поиска на витрину, взглянул и приобрел». Выбор продавцов делается через чур громадным, отличия практически отсутствуют.

Клиенты частенько принимают ответ не на основании условий и цены доставки, а на основании дополнительных обеспечений магазина, некоего сообщества около него и, само собой, удобства магазина. Все больше продаж совершаются не в самом магазине, а через его рассылки. Грамотная рассылка обязана организовать доверие к магазину, а позже отправить подходящий оффер.

Многие сейчас контролируют почту с мобильных устройств и переходят по ссылкам из почтового клиента собственного смартфона либо планшета. И вот тут адаптивный дизайн магазина начинает вправду играться большую роль».

4. Применяемые CMS

Тут обошлось без сенсаций. Безоговорочно лидируют коробочные продукты — 64%.

А вот студийные совокупности вырвались на третье место (12%) — благодаря все той же компании «Урал-Софт» из Екатеринбурга.

SaaS-совокупности расположились на четвертом месте, т. к. в данном изучении рассматриваются проекты, созданные веб-студиями, тогда как сейчас SaaS большей частью применяют конкретно сами предприниматели.

Двадцатку самых востребованных среди разработчиков вебмагазинов совокупностей управления сайтами ожидаемо управляет 1С-Битрикс — 34% от общего числа.

Таковой перевес обоснован как объективными плюсами 1С-Битрикс — наличием технической поддержки, большим уровнем безопасности и замечательными маркетинговыми кампаниями, так и совокупностью продаж, характерной для большинства коммерческих CMS, при которой студии приобретают собственный процент за продление поддержки и каждое внедрение.

Средняя цена вебмагазинов, созданных на 20 самых популярных в Российской Федерации платформах, колеблется в диапазоне от 13 тыс. до 1,05 млн рублей.

С громадным отрывом тут лидирует Magento, что обуславливается предпочтениями представителей большого зарубежного бизнеса, приходящего на российский рынок. Потом расположились 1С-Битрикс (средняя цена проектов — 359 257 рублей), UMI (178 500 рублей), CS-Cart (148 774 рублей) и NetCat (112 927 рублей).

5. Портреты разработчиков вебмагазинов

Согласно данным «Рейтинга Рунета»CMS Magazine, общее число студий, занимающихся разработкой вебмагазинов — не меньше 1 500. Наряду с этим число студий, имеющих в собственном портфолио не меньше 5 проектов за последние 5 лет, — 694.

Довольно численности сотрудников, видна отчетливая динамика — штат из 8–15 человек характерен для студий среднего и нижнего ценового диапазона. Кроме этого совсем ожидаемо в нижнем сегменте имеется множество студий с штатом в 1–7 человек. Одновременно с этим для студий премиум-сегмента характерен штат от 16 человек и более, не смотря на то, что имеется и исключения.

В случае если разглядывать связь их ценников и возраста студий, обстановка предсказуемая — богатый опыт и стоит дорого. В премиум-сегменте находятся студии старше 4 лет, причем подавляющая часть — старше 10 лет.

Логично, что значительно чаще юные студии (около года) присутствуют в нижнем ценовом сегменте, реже — в среднем. Но имеется и исключения. Кое-какие юные студии с высоким ценником открыты бывшими сотрудниками больших студий, имеющими большой опыт и широкое портфолио.

Что касается среднего количества создаваемых за год вебмагазинов, для всех ценовых категорий характерно приблизительно одно да и то же количество проектов: 3–4. Из-за чего так?

Само собой разумеется, дорогие сайты, в большинстве случаев, имеют сложную структуру, большой функционал и создаются значительно продолжительнее, чем недорогие. Но в случае если для студий верхнего и премиум-сегмента все же характерно наличие специализации (другими словами студия позиционирует себя как разработчик вебмагазинов и старается брать заказы лишь на веб-магазины), то студии нижнего и среднего сегмента большей частью берутся за создание любых сайтов. Исходя из этого веб-магазины смогут занимать только часть их портфолио.

Географическое распределение разработчиков вебмагазинов

Картина ожидаемая: Санкт Петербург и-Москва закономерно лидируют. Заметно отстают Минск, Новосибирск и Екатеринбург. Растолковать низкие показатели вторых городов возможно низким спросом на онлайн-приобретения в регионах.

Люди в том месте еще не очень привыкли брать по интернету, им большей частью принципиально важно находиться в магазине лично. И само собой разумеется, запрещено совсем сбрасывать со квитанций региональные веб-магазины, торгующие эксклюзивом и предлагающие доставку по всей России.

6. Динамика рынка

Как направляться из диаграммы ниже, рынок разработки вебмагазинов динамично развивался до 2013 года. Количество запущенных за год проектов составило 4 101. В 2014 году зафиксирован значительный спад – студии запустили на 463 проекта меньше.

Но самый резкий спад был в первом полугодии 2015 в то время, когда. В марте было запущено 305 вебмагазинов, в апреле – 238, в мае – 178.

Уменьшение числа запущенных вебмагазинов коснулось фактически всех тематик. Единственные направления торговли, которых пока не коснулась эта тенденция, характерны для малого бизнеса: подарки, украшения и цветы.

В случае если разглядывать количество запускаемых вебмагазинов в регионах и Москве, возможно заметить, что при неспециализированном росте с 2010 по 2012 год пропорция сохранялась. Но в 2013 году региональная разработка заметно вырвалась вперед довольно столичной. Это изменение в соотношении разъясняется развитием e-commerce за пределами МКАД, и активным участием региональных студий в осваивании столичного рынка.

7. Прогнозы

За прогнозами по формированию рынка разработки вебмагазинов авторы изучения обратились к самим представителям рынка. Вот как видятся возможности изнутри:

Артем Соколов, директор по маркетингу InSales: «Мы с InSales уже 6 лет на рынке разработки вебмагазинов и само собой разумеется мы видим, что рынок e-сommerce продолжит собственный бурный рост еще пара лет, прежде всего за счет появления локальных региональных магазинов. Кроме этого хорошим драйвером роста будут оффлайн-бизнесы, каковые будут выходить в интернет в отыскивании новых клиентов на стагнирующем рынке.

И в том и другом случае мы говорим о недорогих проектах, в любом случае чеки будут падать на массовом рынке, за исключением проектов больших инвестиционных проектов и брендов (коих, будем честны, не так и большое количество).

Те разработчики, каковые обучатся масштабировать развертывание и помощь магазинов на рынок среднего и малого бизнеса точно не будут испытывать неприятности с заказами.

Все громадную роль начинает играться интеграция с облачными сервисами для бизнеса. Уже на данный момент фактически все бизнес-процессы возможно автоматизировать в тучах — и с данной точки зрения смогут быть неприятности с CMS, у которых нет достаточного количества готовых интеграций».

Владимир Синельников, управляющий партнер AeroE-pepper eCommerce Lab: «Рынок движется в сторону четкого разделения ответов для игроков различного масштаба. Еще сравнительно не так давно мелким магазинам, лишь пробующим выходить в электронную торговлю, приходилось осваивать громоздкие и очевидно избыточные продукты. В большинстве случаев, у них не хватало опыта и/либо денег, почему итог отличался низким качеством.

Большой бизнес был должен умещаться в те же решения, что получалось с трудом. И наряду с этим сталкивался с обратными проблемами: сложностью масштабирования, проблемами с нагрузкой и безопасностью, дефицитом возможностей у платформ для помощи бизнес-процессов.

на данный момент обстановка изменяется. Потребности лишь раскрывающихся магазинов, каковые желают обкатать процесс, решают платформы-конструкторы. Это смогут быть решения, подобные Wix для сайтов, где все возможно настроить через дружелюбный интерфейс, не погружаясь в страшный и полный приключений мир программирования на заказ. Подобные ответы разрешают сделать вебмагазин с полным функционалом для старта продаж за один сутки, как тумбочку из Икеи.

Большие онлайн-ритейлеры и мультиканальные торговые фирмы наблюдают в сторону «взрослых», довольно часто зарубежных промышленных ответов, к примеру, от IBM, Oracle либо SAP. Русский компания 1С-Битрикс также сравнительно не так давно выпустила лицензию Enterprise. Такие совокупности глубоко интегрируются в развитую информационную инфраструктуру, «забираются» в логистику, бизнес-аналитику, многоканальный маркетинг и т.д.

А на долю игроков среднего размера остается «игра в конструктор»: в то время, когда из различных своеобразных и самые эффективных в собственной узкой области инструментов возможно собрать ответ под потребности собственного онлайн-магазина. Такие функциональные инструменты деятельно развиваются, формируя целый пул e-commerce стартапов».

Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart Российская Федерация: «Будем честны, рынка электронной коммерции на данный момент в Российской Федерации нет. Две тысячи магазинов с 40+ заказами в сутки и тысяч десять-двадцать полумертвых проектов, каковые не дотягивают денежно кроме того до самозанятости — это не рынок. И обстоятельство тут не в разработке, а скорее в низком уровне и плохой логистике бизнес-образования у предпринимателей.

В целом у нас практически никто не может реализовывать.

Что же будет происходить дальше? Во-первых, в ближайшие 5 лет кто-то все-таки инвестирует деньги в построение важной логистической компании и сходу заберёт целый рынок логистики. Это будет начало рынка электронной коммерции в Российской Федерации.

В то время, когда на этом рынке покажутся обычные деньги и начнется какая-то вразумительная борьба, люди наконец-то начнут обучаться строить системный бизнес, выстраивать коммуникации с клиентами, ставить целью отношения с высоким LTV.

В случае если сказать о движках, то все юные предприниматели будут сидеть на SaaS, поскольку коробка им просто бесполезна, дабы начать. Все, кто умелее и кому необходимы обычные кастомизации и интеграции, уйдут к узкоспециализированным под e-commerce коробкам. Но, честно говоря, движок магазина в электронной коммерции это дело десятое.

А голова первое. Исходя из этого предпринимателям, первым делом, нужно получать навыки в продажах, построении и маркетинге бизнес-процессов. Все другое вторично».

Егор Волков, председатель совета директоров Greensight: «Мы уже пара лет подмечаем одну несложную тенденцию. Большим интернет-магазинам довольно часто не имеет значения, на чём будет трудиться их сайт. Им ответственнее безопасность, отказоустойчивость, надежность интеграционных ответов с внутренними и внешними совокупностями. Им ответственнее экспертиза подрядчика в области развития продаж (любыми методами).

студии и Те агентства, каковые обучатся не просто делать сайтики (не имеет значения на чем), но и получать исполнения KPI от маркетинговых каналов и сайта, смогут прекрасно развиваться и дальше. Помимо этого, такие агентства смогут повышать цену за собственные услуги, по причине того, что будут экспертиза и опыт, подкрепленные успешными кейсами.

О развитии e-commerce в целом. Первое, но не единственное, что разрешает расти интернет-торговле — развитие логистики. У нас имеется занимательный опыт, в то время, когда громадный всемирный бренд запустил продажи в Российской Федерации и приобретает 80% от всех заказов из регионов, где брендовых офлайн-магазинов у него нет.

Второе, что принципиально важно — умение агентств и клиентов всасывать успешный опыт внешних сервисов. К примеру, рекомендательные сервисы. На одном из отечественных проектов интеграция с Retail Rocket показывает весьма хорошие цифры роста эффективности.

Возрастающее значение принимает умная персонализация. Это прежде всего касается больших e-commerce-проектов, где борьба за потребителя довольно большая и где, в большинстве случаев, часто видятся неприятности с уровнем персонализации сервиса. Тут нужно как развивать личные ответы, так и интегрироваться с внешними.

Контролировать и тестировать любой успешный опыт на рынке.

И наконец, выживут и удачно разовьются те магазины, каковые могут трудиться с маркетингом на итог. Каковые могут разбирать трафик во всех разрезах и скоро принимать решения. Каковые могут видеть клиента во всех каналах и трудиться в режиме omni.

А это указывает и запуск программ лояльности, и умение применять инструменты по работе с ними (к примеру, DirectCRM от Mindbox).

Кроме другого, не обращая внимания на кризис, всё больше больших ритейлеров всех сегментов начинают вывод собственных продаж в онлайн. Данный процесс принимает всё нарастающий темперамент, и его уже не остановить. Ловите волну».

Случайные статьи:

Разработка сайта [интернет-магазина] вывод сайта на рынок. Создание сайтов от Wezom


Подборка похожих статей: