Топ-10 интернет-магазинов рунета: итоги 2012 года

Posted on by riasevastopol

Команда Digital Guru представила второе изучение, в котором изучили деятельность наибольших вебмагазинов России. Напомним, первое изучение было посвящено ТОП-10вебмагазинов одежды в ВКонтакте.

Главные фактывыводы

  • Суммарная месячная аудитория ТОП-10 вебмагазинов Рунета по посещаемости превышает 69 млн человек.
  • Рейтинг ТОП-10 вебмагазинов Рунета по посещаемости управляет сайт онлайн-гипермаркета Ozon.ru, месячная аудитория данной площадки образовывает 12,5 млн чел.
  • Наибольшим веб-магазином в Рунете по обороту есть сайт по продаже электроники Ulmart.ru – по результатам 2012 года выручка данной интернет-площадки составила $379 млн.
  • Часть ТОП-10 вебмагазинов Рунета по обороту в общем количестве интернет-торговлиРоссии по итогам 2012 года (суммарно $12 млрд) образовывает чуть более 18%. Степень концентрации рынка e-commerce очень низка, что характеризует его относительную незрелость.
  • В Соединенных Штатах количество рынка торговли в сети по результатам 2012 года составил $184 млрд, на долю ТОП-10 интернет-ретейлеров приходится 52% рынка.
  • Часть фаворита Ulmart.ru в общем количестве интернет-торговли в Российской Федерации образовывает, по отечественным расчётам, всего 3%. В случае если сравнить данный показатель с подобными данными для США, то часть наибольшего интернет-ретейлера мира Amazon.ru в Америке достигает ¼.
  • отсутствие и Низкая концентрация рынка безоговорочных фаворитов с одной стороны завлекает зарубежных игроков и инвесторов сегмента e-commerce, с другой — это указывает до тех пор пока ещё не оформившиеся предпочтения целевой аудитории, другими словами, довольно низкую лояльность к площадкам.
  • Развитие рынка в ближайщее время будет связано с укрупнением существующих игроков (вт.ч. в следствии поглощений и слияний), и с выработкой новых стандартов сервиса: уменьшением сроков и снижением стоимости доставки, расширением ассортимента, происхождением новых видов программ лояльности и т.д.
  • Средний чек среди участников рейтинга ТОП-10 образовывает $225. Большие средние чеки в районе $450-550 имеют веб-магазины в структуре оборота которых большая бытовая техника занимает главное положение (Holodilnik.ru, Mvideo.ru).
  • Вторая несколько магазинов – продавцы небольшой бытовой электроники и техники (в т.ч. мобильных устройств), к данной группе относятся такие игроки рынка как Citilink.ru, Svyaznoy.ru, Ulmart.ru, Sotmarket.ru. Для этих площадок размер среднего чека колеблется в диапазоне от $220 до $275.
  • еда и Одежда в сети – традиционно являются самые дешёвыми категориями, не смотря на то, что последние пара лет средний размер чека для товаров данной группы всегда растёт; в нашем случае фавориты упомянутых сегментов достигли показателя в диапазоне от $80 до $180.
  • Неприятность отказа от приобретения есть одной из главных для вебмагазинов. Непокупка товара часто свидетельствует, что заказанный товар «повисает» на складе компании-и интернет магазина приходится нести дополнительные транспортные издержки, которые связаны с его возвратом.
  • Большой процент возвратов отмечается в сегменте «Одежда», тут данный показатель может быть около 30-40% от общего числа совершаемых заказов.
  • Лучшими показателями конверсии среди рассмотренной десятки отличаются сайты Ulmart.ru, Utkonos.ru и Exist.ru. В случае если средний уровень конверсии среди участников рейтинга образовывает 2,7%, то для этих сайтов он превышает 4%.
  • Секрет фаворитов содержится в высокой развитом бренде и лояльности аудитории: значительная часть визитёров данных площадок заходят на сайт вебмагазина не первый раз, имея сформировавшееся намерение совершить приобретение.
  • Не довольно высокая конверсия специализирующихся в основном на мобильных цифровой технике и устройствах вебмагазинов Svyaznoy и Sotmarket возможно связана с изюминками поведения целевой аудитории: эти сегменты отличаются высокой интенсивностью сравнения и выбора моделей без совершения приобретения.
  • Наибольшие интернет-ретейлеры Рунета отмечают стабилизацию столичного рынка, многие игроки продолжают экспансию в другие субъекты РФ, отмечая повышение доли регионов в общей структуре выручки.
  • Географическая экспансия требует больших денег, каковые компании склонны завлекать путём продажи долей бизнеса стратегическим инвесторам, нежели заёмными средствами.
  • ненадёжность и Дороговизна национальных почтовых операторов отражается на высоких затратах по доставке товаров в другие регионы. Борьба за понижение логистических издержек и рисков заставляет фаворитов создавать собственную логистическую инфраструктуру (распределительные центры, склады, транспортную сеть, курьерские работы).
  • В конечном счёте понижение издержек разрешает предложить более удачные стоимости, и снизить уровень отказов от заказов, которые связаны с несвоевременной доставкой.
  • Фавориты рынка склонны наращивать обороты не только увеличивая региональное присутствие, но и посредством постоянного повышения ассортимента предлагаемой продукции. Расширение ассортимента предполагает захват новых сегментов рынка электронной торговли.
  • Расширение ассортимента есть одним из главных инструментов повышения среднего чека заказа.
  • Иначе, расширение ассортимента неминуемо приведёт к обострению борьбы между наибольшими игроками рынка, локальными и специальными вебмагазинами.
  • Офлайн-ретейлеры, владеющие вебмагазинами, вошедшими в ТОП-10, отмечают значительные различия в потребительских предпочтениях офлайн и онлайн-клиентов. Так средний чек приобретения в вебмагазинах традиционно в несколько раз выше, чем в рознице; отличаются и ассортиментные предпочтения. При с сегментом бытовой электроники и техники интернет-аудитория тяготеет к более сложным и «продвинутым» моделям.


Аудитория

Рейтинг ТОП-10 вебмагазинов Рунета по посещаемости управляет сайт онлайн-гипермаркета Ozon.ru, месячная аудитория данной площадки образовывает 12,5 млн чел. В тройку фаворитов кроме этого попали ведущий онлайн-ретейлер одежды Wildberries.ru (11,6 млн) и вебмагазин небольшой бытовой электроники и техники Sotmarket.ru (10,7 млн). Суммарная месячная аудитория ТОП-10 вебмагазинов Рунета по посещаемости превышает 69 млн человек[1]. Источник: LiveInternet, Гугл, Гугл, эти компаний, экспертные оценки Рис.1 Месячная аудитория ТОП-10 вебмагазинов Рунета, млн уник. пос. (январь-февраль 2013г.)

Топ-10 интернет-магазинов рунета: итоги 2012 года

Оборот

Уровень посещаемости вебмагазина есть показателем популярности площадки, в качестве же главного критерияэкономической успешности употребляется показатель количества годового оборота ретейлера в Сети в денежном выражении. Учитывая, что конверсия визитёров на сайтах магазинов разна, а средний чек приобретения может различаться многократно, не следует удивляться тому, что если сравнивать с десяткой самых посещаемых вебмагазинов Рунета, в ТОП-10 интернет-ретейлеров по обороту появляется два новых участника – магазин автомобильных аксессуаров и запчастей Exist.ru, магазин большой бытовой техники Holodilnik.ru.

Рис.2 ТОП-10 вебмагазинов Рунета по обороту, млн $ в год (2012г.)

Источник: эти компаний, Digital Guru, экспертные оценки

На Рис.2 серым цветом «на внеконкурсной основе» отмечены онлайн-ретейлеры Utkonos.ru и Citilink.ru, каковые не попали в ТОП-10 наибольших вебмагазинов Рунета, но по количествам оборота в полной мере сопоставимы с участниками рейтинга. Наибольшим веб-магазином в Рунете есть сайт по продаже электроники компании «Юлмарт» Ulmart.ru – по результатам 2012 года выручка данной площадки составила $379 млн.

направляться выделить, что на графике выше обозначены количества продаж конкретно через сайт, другими словами выручка офлайн-розницы рассмотренных компаний в количествах интернет-продаж сайтов не учитывалась. Это принципиальный момент, поскольку многие рейтинги разглядывают совокупную выручку компаний, не разделяя её по каналам продаж.

Концентрация e-commerce в Рунете2

По расчётам Morgan Stanley количество рынка электронной торговли в Российской Федерации по итогам 2012 года составил около $12 млрд, а суммарная годовая выручка ТОП-10 вебмагазинов Рунета по обороту составила, по нашим расчетам, $ 2,2 млрд. Это указывает, что часть ТОП-10 вебмагазинов в общем количестве интернет-торговли вРоссии образовывает чуть более 18%. Так степень концентрации рынка e-commerce очень низка, что характеризует его относительную незрелость.

Для сравнения:В Соединенных Штатах количество рынка торговли в сети по результатам 2012 года достиг $184 млрд, на долю ТОП-10 интернет-ретейлеров приходится 52% рынка.

Рис.3 Степень концентрации рынка электронной торговли: сравнение России и США (2012г.)

В случае если сказать о флагмане электронных продаж – интернет-магазине Ulmart.ru, то его часть в общем количестве интернет-торговли в Российской Федерации образовывает, по отечественным расчётам, всего 3%. В случае если сравнить данный показатель с подобными данными для США, то часть наибольшего интернет-ретейлера мира Amazon.com в Америке достигает ¼.

отсутствие и Низкая концентрация рынка безоговорочных фаворитов с одной стороны завлекает зарубежных игроков и инвесторов сегмента e-commerce, с другой — это указывает до тех пор пока ещё не оформившиеся предпочтения целевой аудитории, другими словами, довольно низкую лояльность к площадкам. Развитие рынка в ближайщее время будет связано с укрупнением существующих игроков (вт.ч. в следствии поглощений и слияний), и с выработкой новых стандартов сервиса: уменьшением сроков и снижением стоимости доставки, расширением ассортимента, происхождением новых видов программ лояльности и т.д.

Средний чек

Рис.4 Средний чек ТОП-10 вебмагазинов Рунета по обороту, $ (2012г.)

Средний чек среди участников рейтинга образовывает $225. Большие средние чеки в районе $450-550 имеют веб-магазины в структуре оборота которых большая бытовая техника занимает главное положение (Holodilnik.ru, Mvideo.ru). Вторая несколько магазинов – продавцы небольшой бытовой электроники и техники (в т.ч. мобильных устройств), к данной группе относятся такие игроки рынка как Citilink.ru, Svyaznoy.ru, Ulmart.ru, Sotmarket.ru.

Для второй группы размер среднего чека колеблется в диапазоне от $220 до $275. еда и Одежда в сети – традиционно являются самые дешёвыми категориями, не смотря на то, что последние пара лет средний размер чека для товаров данной группы всегда растёт; в нашем случае фавориты упомянутых сегментов достигли показателя в диапазоне от $80 до $180.

Значительная отличие между размерами средних чеков магазинов Wildberries и Kupivip связана с различиями в товарной специализации и позиционировании: вебмагазин Kupivip позиционируется как продавец люксовой и премиальной одежды, что отражается на ценнике, в противном случае время как Wildberries сконцентрировался на работе со недорогим сегментами и средним продукции.

Один из фаворитов e-commerce в Российской Федерации – интернет-гипермаркет Ozon, изначально являясь продавцом книг и медианосителей, неспешно расширяет собственный ассортимент, что разрешает ему неспешно увеличивать средний чек приобретения. Это небыстрый процесс, поскольку до сих пор вклад книг, DVD, CD и пр. в оборот площадки Ozon.ru превышает 30%, но эта часть неспешно понижается, соответственно, средний чек 73$ (2012г.) будет расти.

Возможности роста среднего чека фаворита среди купонных сервисов – сайта Biglion.ru (что сейчас образовывает всего $37) туманны. Дело в том, что большой средний чек сервису снабжают обитатели столичного региона (50$), наряду с этим борьба среди игроков рынка за Москву довольно большая, а столичная аудитория в далеком прошлом пресытилась скидочными программами. Работа с региональной аудиторией требует дополнительных издержек, но платежеспособность обитателей регионов заметно ниже – средний чек Biglion.ru в регионах не превышает $23.

Конверсия

Уровень конверсии в нашем случае – отношение количества оформленных заказов, поступивших с сайта вебмагазина за 1 мес. к месячной неповторимой аудитории разглядываемой площадки.

Рис.5 Уровень конверсии ТОП-10 вебмагазинов Рунета по обороту, % (2012г.)

направляться оговориться, что оформленный заказ либо заявка не являются гарантией того, что товар будет оплачен и куплен клиентом. Для любого вебмагазина направляться разглядывать дополнительный серьёзный показатель – процент возврата (отказа от совершения приобретения). Обстоятельства отказа от совершения приобретения смогут быть совсем разными: срыв сроков доставки товара, неудовлетворённость качеством товара, отсутствие приемлемых форм оплаты заказа и т.д.

Большой процент возвратов отмечается в сегменте «Одежда», тут он может быть около 30-40% от общего числа совершённых заказов. Неприятность отказа от приобретения есть одной из главных для вебмагазинов. Непокупка товара часто свидетельствует, что заказанный товар «повисает» на складе компании-и интернет магазина приходится нести дополнительные транспортные издержки по возврату, не говоря о том, что невыполненный заказ в равной степени нагружает всю цепочку бизнес-процессов онлайн-ретейлера, наряду с этим затраты на его обработку, хранение и доставку не отбиваются.

Лучшими показателями конверсии среди рассмотренной десятки отличаются сайты Ulmart.ru, Utkonos.ru и Exist.ru. В случае если средний уровень конверсии среди участников рейтинга образовывает 2,7%, то для этих трёх сайтов он превышает 4%. Секрет фаворитов содержится в высокой развитом бренде и лояльности аудитории: значительная часть визитёров данных площадок заходят на сайт вебмагазина не первый раз, имея сформировавшееся намерение совершить приобретение.

В конце перечня с конверсией на уровне 1,1-1,6% были веб-магазины Holodilnik.ru, Svyaznoy.ru, Sotmarket.ru, Mvideo.ru. Что касается площадок Holodilnik и Mvideo, оборот которых в основном образовывает большая бытовая техника, то в этом случае довольно низкая конверсия связана с относительной дороговизной и важностью совершаемой приобретения, помимо этого такие заявки довольно часто поступают не через сайт, а по телефону

Не довольно высокая конверсия специализирующихся в основном на мобильных цифровой технике и устройствах вебмагазинов Svyaznoy и Sotmarket возможно связана с изюминками поведения целевой аудитории: эти сегменты отличаются высокой интенсивностью сравнения и выбора моделей без совершения приобретения.

Ulmart.ru (1 место)

Сайт Ulmart.ru есть веб-магазином одноимённой торговой сети «Юлмарт», реализующей компьютерную, цифровую и бытовую технику. Офлайн-розница компании представлена 26 полноформатными магазинами (кибермаркетам), из которых 8 открылись в 2012 году. Совокупный оборот компании «Юлмарт» по результатам 2012 года составил, по нашим расчетам, $583 млн.

Около 65% оборота компании «Юлмарт» обеспечивается конкретно розничными продажами электроники и техники через вебмагазин Ulmart.ru ($379 млн), на b2b-сегмент реализации приходится практически $146 млн выручки компании (25%), чуть менее 10% ($58 млн) продаж происходит посредством терминалов, расположенных в магазинах. направляться.ru – наибольший вебмагазин Рунета.

Во втором полугодии 2012 года сайт Ulmart.ru был перезапущен в новом формате, что разрешило расширить конверсию (4,9%), не смотря на то, что процент отказов пара возрос (28%). По состоянию на начало 2013 года месячная аудитория сайта достигла 3,3 млн неповторимых визитёров. Средний чек приобретения в веб-магазине образовывает $233. Каждый месяц сайт Ulmart.ru обрабатывает около 150 тыс. заказов. В 2011 год фонды Svoboda Corp. и Koshigi ЛТД. инвестировали $70 млн в ЗАО «Юлмарт», взяв 45% акций компании, эта часть была оценена в $100-120 млн.

Предположительно, в 2012 году количество инвестиций из тех же источников составил дополнительно $30 млн.

Exist.ru (2 место)

Вебмагазин автомобильных аксессуаров и запчастей Exist.ru занимает вторую строке в рейтинге ТОП-10 наибольших вебмагазинов Рунета по версии Digital Guru. Месячная аудитория площадки образовывает 2,6 млн чел. (2013г.). Совокупная выручка компании Exist.ru по результатам 2012 года достигла $600 млн, из которых 60% приходится конкретно на интернет-продажи магазина Exist.ru, что образовывает $360 млн. Рост оборота онлайн-магазина если сравнивать с 2011 годом составил 20%.

Вебмагазин предлагает клиентам около 25 млн ассортиментных позиций товаров. В России компания располагает 250 конторами продаж, добрая половина из которых трудится с Exist.ru по франшизе.

В отличие от развитых государств, где автозапчасти не являются розничным товаром, в Российской Федерации частные клиенты формируют солидную часть рынка. В частности, часть оптовых закупок в обороте Exist.ru образовывает только 40%, оптовиками значительно чаще выступают автосервисы. По сравнению с другими сегментами рынка интернет-торговли онлайн-продажи автозапчастей отличаются низким показателем возвратов, в частности у Exist.ru часть возвратов образовывает всего 3-5%.

Вебмагазин Exist.ru отличается минимальным показателем отказов (процент аудитории, покинувших сайт в течение 30 сек.) среди остальных участников рейтинга – он образовывает всего 16%. Средний чек приобретения — $191. Каждый месяц компания обрабатывает более 200 тыс. заказов, поступающих с сайта.

Svyaznoy.ru (3 место)

«Связной» – федеральная розничная сеть продаж телефонов, портативной цифровой техники и одолжений операторов. Выручка компании по результатам 2012 года составил около $3 млрд. Конкретно выручка вебмагазина Svyaznoy.ru достигла в 2012 году $306 млн, так количество продаж в онлайне если сравнивать с 2011 годом увеличился в 2,6раза.

Не обращая внимания на взрывной рост продаж через Интернет часть онлайн-магазина Svyaznoy.ru в выручке компании не превышает 10%.

Каждый месяц сайт Svyaznoy.ru посещает 9,9 млн неповторимых визитёров (2013г.), каковые оформляют около 115 тыс. заказов. Вебмагазин отличается высоким показателем отказов (50%) и одним из самых низких показателей конверсии (1,3%). Наряду с этим в отличие от офлайн-розницы сегмент отличается высоким средним чеком, что для вебмагазина Svyaznoy.ru образовывает $257, что в полтора раза выше, чем у офлайн-продаж ретейлера.

Как отмечают представители компании, аудитория вебмагазина и розничных точек резко отличается не только по среднему чеку, но и по предпочтениям: часть мобильных устройств в обороте Svyaznoy.ru достигает 77%, тогда как в физических точках продаж— 63%.

Ozon.ru (4 место)

Интернет-холдинг Ozon имеет несколько подразделений: вебмагазина Ozon.ru, туристического онлайн-агентства Ozon Travel, вебмагазина обуви Sapato.ru, работы курьерской доставки «О-Курьер», компании-разработчика интернет-ответов для вебмагазинов Ozon eSolutions. Совокупная выручка холдинга Ozon выросла по итогам 2012 года в два раза и достигла $565 млн.

19% оборота приходится на купленный в начале 2012 года вебмагазин обуви Sapato.ru (цена приобретения предположительно составила $50 млн), 39% выручки холдинга снабжают интернет-продажи авиабилетов, отелей и других туристических продуктов (Ozon Travel). Конкретно вебмагазин Ozon.ru по итогам 2012 года достиг оборота в $237 млн, что образовывает 42% выручки всего холдинга Ozon. Данный показатель разрешает ему занять только третью позицию в рейтинге ТОП-10 наибольших вебмагазинов Рунета.

Главная неприятность вебмагазина Ozon.ru пребывает в том, что не обращая внимания на внушительную месячную аудиторию сайта (12,5 млн – 2013г.) и высокую конверсию (3%), ассортиментные предпочтения аудитории пока не разрешают площадке добиться большего среднего чека совершаемых приобретений. Среди вторых участников рейтинга Ozon.ru имеет минимальный средний чек, что образовывает, по отечественным расчётам, всего $73.

В данной связи перед площадкой не первый год стоит задача расширения ассортимента, призванного расширить размер средней приобретения на сайте. По итогам 2012 года компании Ozon.ru удалось добиться повышения доли товарных категорий, средний чек по которым существенно выше: медиа-книги и носители составляют 30% оборота, 35% приходится на электронику и технику. Остальные 35% — на другие категории.

В 2012 вебмагазин нарастил количество товарных позиций с 2 млн до 2,5 млн единиц.

,pВ числе вторых приоритетов развития Ozon.ru значатся: увеличение доли выполненных заказов (площадка обрабатывает около 290 тыс. заказов каждый месяц), развитие регионального присутствия (часть Москвы и С-Петербурга в обороте образовывает менее 50% и уменьшается). Главным преимуществом компании выступает как широкийассортиментный последовательность, что актуально особенно в регионах, где борьба пока не столь высока, так и сеть из 2,1 тыс. точек выдачи в 350 городах РФ. В 2012 году сеть пунктов выдачи Ozon увеличилась в два раза.

Kupivip.ru (5 место)

Холдинг KupiVip – объединяет торговые интернет-площадки Kupivip.ru, KupiLuxe.ru, Shoptime.ru и платформу ответов для электронной торговли KupiVip E-Commerce Services. Совокупный оборот компании по итогам 2012 года составил $350 млн (+75% к 2011г.). Около 30% оборота холдинга снабжает сервисная платформа онлайн-продаж KupiVip E-Commerce Services, управляющая 12 партнёрскими магазинами (ЦУМ, «Снежная королева», Mexx, Tom Tailor, Alba, MAC, Estee Lauder и Clinique).

В 2013г. компания планируетоткрыть дополнительно до 10 новых партнёрских магазинов. Предоставляемая услуга разрешает Kupivip получать от 18 до 40% от выручки магазина-партнёра. Конкретно годовая выручка вебмагазина Kupivip.ru по итогам 2012 года составила $187 млн (53% оборота холдинга). Ежемесячная аудитория сайта Kupivip.ru достигает 4,5 млн неповторимых визитёров.

Средний чек приобретения, по нашим расчетам, равняется $182. Сайт вебмагазина отличается высоким показателем отказов (46%) и средним уровнем конверсии (1,9%). В 2012 году поступила информация, что холдинг Kupivip, взявший ранее около $100 млн инвестиций, планирует в 2014 году разместить собственные акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Holodilnik.ru (6 место)

Holodilnik.ru – компания, специализирующаяся на продаже большой бытовой техники. Совокупный оборот компании по результатам 2012 годасоставил, по нашим расчетам, $231 млн. В эту сумму входят оптовые и розничные офлайн-продажи компании.

Более 90% оборота снабжают продажи на территории Москвы, МО и С-Петербурга. Выручка конкретно сайта (вебмагазина) Holodilnik.ru в 2012 году составила 73% оборота компании и достигла $169 млн, это на 8% больше, чем годом ранее. Специализируясь на продажах большой бытовой техники (холодильники, стиральные машины и т.д.) вебмагазин Holodilnik.ru имеет большой средний чек в ТОП-10 ($550), как раз исходя из этого при довольно скромных показателях посещаемости (1,5 млн уников в мес.) и конверсии (1,6%) площадка обрабатывает около 32 тыс. заказов в месяц, занимая 6-е место отечественного рейтинга.

Сайт Holodilnik.ru отличается высоким показателем отказов, а его аудитория в 2012 году если сравнивать с 2011 годом фактически не изменилась. Низкий рост количеств бизнеса (по сравнению с другими участниками ТОП-10) обусловлен географической ограниченностью компании территориями Москвы и С-Петербурга, где борьба высока и рынок уже достаточно развит.

На отечественный взор, как раз с этим связаны замыслы Holodilnik.ru по экспансии в другие регионы: в начале 2012 года компания открыла филиал в Калуге, в конце 2012 года – в Ярославле. В замыслах на 2013г. – открытие точек в городах-миллионниках и городах с населением около 500 тыс. чел. Барьером на пути реализации этих замыслов есть отсутствие свободных денег.

Эта неприятность возможно решена или посредством заёмных средств, или продажей части компании заинтересованному инвестору.

Wildberries.ru (7 место)

Wildberries.ru – вебмагазин одежды. Оборот площадки по итогам 2012 года достиг $168 млн, так рост выручки если сравнивать с 2011г составил 32%.Ежемесячная аудитория Wildberries.ru образовывает 11,6 млн чел. На сайте представлено более 60 тыс. ассортиментных позиций одежды, каждый месяц оформляется более 350 тыс. заказов. Более чем в 90 городах России располагаютсяпункты примерки и самовывоза товаров.

Вебмагазин Wildberries.ru одним из первых внес предложение клиентам услугу бесплатной примерки. В Москве и С-Петербурге для выдачи заказов используются так именуемые постоматы – терминалы посылок, размещаемые в больших торговых комплексах.

Не обращая внимания на хорошую конверсию и внушительную аудиторию (3%), магазин трудится в среднем ценовом сегменте одежды, что отражается на размере среднего чека, что образовывает только $80 (Kupivip.ru — $187). Второй проблемой вебмагазина есть очень большой процент возвратов. Приобретение одежды через интернет – своеобразная процедура, часто клиент ошибается с размером, или, примерив вещь, обнаруживает, что она ему не подходит.

Бесплатные центры самовывоза и примерки (на данный момент их около 130) разрешают клиентам на месте решить, подходит ли товар. Это, непременно, есть одним из главных преимуществ Wildberries.ru,но процент отказов от заказов образовывает 50% (в среднем по рынку одежды – 35%).

Sotmarket.ru (8 место)

Sotmarket.ru – вебмагазин мобильной электроники и техники. Ещё в 2011 году обороты данного онлайн-ретейлера не разрешали ему пребывать кроме того в ТОП-20 наибольших магазинов Рунета, но рост выручки в 2012г. в 4 раза обеспечил этому игроку 8-е место по итогам года. Совокупный оборот вебмагазина в 2012 году достиг $153 млн ($42,7 млн – 2011г.).

Месячная аудитория магазина образовывает 10,7 млн неповторимых визитёров (2013г.). Сайт отличается обычным для сегмента довольно низким уровнем конверсии (1,2%) и высоким показателем отказов (58%).

Каждый месяц онлайн-ритейлером Sotmarket.ru обрабатывается более 130 тыс. заказов, средний чек приобретения образовывает $217. Количество ассортиментных позиций увеличилось если сравнивать с 2011 годом в полтора раза и достигло 130 тыс. наименований. Согласно точки зрения представителей компании, как раз расширение ассортимента разрешило добиться лавинообразного роста оборота.

Около 35% оборота Sotmarket.ru в 2012 году обеспечила главная категория – сотовые телефоны, вторыми большими категориями явились планшетные устройства и компьютеры (суммарно 21%), и цифровые фотоаппараты (8%). Наряду с этим доли главных категорий в течение года понижались – в начале года вклад сегмента «сотовые телефоны» составлял 45%. Компания собирается и в будущем расширять ассортимент, увеличив его до 200 тыс. позиций, преобразовываясь, так,в интернет-супермаркет.

Главными драйверами роста для вебмагазина Sotmarket.ru стали регионы: только 15% продаж осуществляются на территории Москвы и МО. Присутствие в регионах планируется увеличить, открыв в 2013 году девять дополнительных распределительных центров, уменьшающих доставки заказов и время обработки.

В августе 2012 года компания IQ One Holdings приобрела 51% акций вебмагазина Sotmarket.ru (ООО «Сотмаркет»), ориентировочная сумма сделки составила $50 млн. Полученные инвестиции компания собирается положить в собственное развитие: выстроить три логистических центра в Российской Федерации, приобрести машины, совершенствовать IT-базу и пополнить оборотные средства.

Biglion.ru (9 место)

Biglion.ru – наибольший российский скидочный сервис, месячная аудитория сайта насчитывает 7,8 млн неповторимых визитёров (2013г.). Оборот вебмагазина по итогам 2012 года составил $150 млн. Каждый месяц через сайт оформляется около 340 тыс. заказов, наряду с этим средний чек заказа очень низок – около $37.

Существуют региональные различия по среднему чеку: в случае если в Москве он образовывает $50, то в регионах — $23.

Проблемой купонного сервиса есть не только привлечение аудитории, на что тратятся большие рекламные бюджеты, но и удержание людей, совершивших приобретение. Как отмечают представители компании, аудитория пара пресытилась однотипными предложениями, почтовые интернет-рассылки теряют прошлую эффективность, а работа и поиск с новыми партнёрами требует ощутимых затрат. Второй важной статьёй расхода являются издержки на персонал: штат сотрудников вебмагазина Biglion.ru образовывает 1200 человек, из которых около 65% — менеджеры по продажам.

По нашим расчетам, оборот фаворита рынка Biglion.ru вырос в 2012 году только на 7%, а с середины 2012 года было отмечено уменьшение аудитории площадки на 40% если сравнивать с первым полугодием того же года. Именно в тот же период Biglion.ru заключили партнерский соглашение о продаже рекламы (медийная спецпроекты и реклама) на сайте c Smart Links. В ближайшие 2-3 года компания собирается получить на рекламе до $50 млн.

Но многие специалисты рынка восприняли эти сведенья как сигнал о том, что главный метод монетизации ресурса исчерпал потенциал роста.

Mvideo.ru (10 место)

«М.видео» — наибольший российский розничный бытовой техники и продавец электроники, к концу 2012 года компания располагала сетью из 296 собственных гипермаркетов в 127 городах РФ из которых 42 были открыты в 2012 году. Совокупный оборот компании по результатам 2012г. составил $5,27 млрд, показав рост если сравнивать с 2011г. в размере 20%. Оборот вебмагазина компании Mvideo.ru увеличился за год на 56% и по результатам 2012г. достиг практически $147 млн.

Ежемесячная аудитория сайта равняется 3,2 млн неповторимых пользователей (2013г.). Онлайн-представительство ретейлера отличается низким процентом отказов (21%) и довольно низким показателем конверсии (1,1%), каждый месяц сайтом обрабатывается около 35 тыс. заказов. Средний чек приобретения у вебмагазина Mvideo.ru намного больше, чем у большинства вторых представителей рейтинга и образовывает $433, не смотря на то, что его размер если сравнивать с 2011г. не изменился.

Для сравнения: средний чек розничной офлайн-продажи «М.видео» образовывает всего $193. Вебмагазин «М.Видео» располагает 16 локальными предположениями сайтов для обитателей разных городов: при заходе на ресурс пользователю предлагается выбрать город, по окончании чего визитёр перенаправляется на соответствующий поддомен (к примеру, Krasnoyarsk.mvideo.ru). В замыслах компании на 2013г. значится открытие дополнительно 9 интернет-представительств в других больших городах России.

Utkonos.ru (11 место)

«Утконос» — наибольший российский интернет-гипермаркет, специализирующийся на продаже продуктов сопутствующих товаров и питания. Оборот компании по результатам 2012 года составил, по нашим расчетам, более $188 млн. Ассортиментный последовательность компании насчитывает 20 тыс. наименований.

Продуктовая торговая сеть «Утконос», сочетающая формат интернет-традиционной розницы и торговли, планирует всецело отказаться от офлайн-присутствия в 2013 году, сконцентрировавшись на интернет-магазине: физические точки продаж потребовали больших затрат, а средний чек если сравнивать с Интернетом был многократно меньше.

Компания начала реформировать собственную сеть ещё летом 2010 года. В 2013 году будут закрыты последние 49 розничных точек. По окончании закрытия офлайн-магазинов «Утконос» будет доставлять заказы клиентам прямо из выстроенного в 2005 году распределительного центра в Бутово (Москва). Не обращая внимания на рост оборотов в 2007-2010гг., компания так и не смогла стать безубыточной.

Только в 2011 году ценой сокращения издержек на офлайн-уменьшения и присутствие совокупного оборота «Утконос» зафиксировала чистую прибыль в размере $9,4 млн. Конкретно вебмагазин Utkonos.ru по итогам 2012г. добился выручки на уровне $132 млн, что составило около 70% оборота компании. Если сравнивать с 2011 годом обороты сайта уменьшились на 11%.

Учитывая рост количеств продаж вторых игроков в сети, с таковой выручкой места в ТОП-10 наибольших вебмагазинов Рунета для Utkonos.ru не нашлось. Месячная аудитория сайта насчитывает 2,5 млн чел. (2013г.)

Каждый месяц вебмагазин обрабатывает более 105 тыс. заказов. Площадка отличается высокой лояльностью аудитории, что снабжает высокую конверсию (4,7%). С середины 2012 года аудитория сайта увеличилась фактически в два раза, по-видимому, компания начала активные действия по привлечению на сайт новых пользователей, но уровень качества привлечённого трафика направляться признать не через чур большим: процент отказов возрос с 30% в начале года,до 65% в конце 2012 г. В замыслах компании на 2013 год значится не только полный отказ от офлайн-составляющей, но и расширение ассортимента магазина, а также за счёт непродовольственных товаров, что разрешит добиться роста среднего чека, которыйу Utkonos.ru составил в 2012г. $118.

Citilink.ru (12 место)

Вебмагазин Citilink.ru есть онлайн-представительством розничной сети «Ситилинк», которая со своей стороны входит в структуру компании «Merlion». Merlion — один из наибольших дистрибьюторов компьютеров и цифровой техники, комплектующих, сетевого и офисного оборудования в Российской Федерации. Оборот компании «Merlion» по результатам 2012 года составил $2,96 млрд.

Весной 2012 года Merlion купила большого дистрибьютора бытовой электроники и техники (БТиЭ) — компанию «Аксима». Это приобретение отразилось на структуре выручки Merlion: часть бытовой электроники и техники в обороте возросла с 14% до 21%. Часть компании «Ситилинк», насчитывающей 13 пунктов выдачи и 170 полноформатных магазинов в 70 городах РФ, в количествах реализации товаров сегмента БТиЭ в течение 2012 года кроме этого значительно выросла – с 19% до 26% (с учётом сегмента сотовых телефонов).

Конкретно сайт вебмагазина Citilink.ru завершил 2012 год с оборотом около $111 млн.

Каждый месяц площадка обрабатывает более 45 тыс. заказов, аудитория данного вебмагазина образовывает 3 млн чел. в месяц. Citilink.ru отличается низким показателем отказов (25%) и довольно низкой конверсией (1,7%). Средний чек приобретения на сайте составил $272.

В ближайший год компания собирается расширять ассортиментный последовательность магазина «Ситилинк», в частности в 2012 году сеть начала реализовывать электроинструменты (шуруповёрты, дрели и т.д.) и садовую технику.

1 Без учёта пересечений аудитории.

2 Все сведенья по Рунету и США без учёта сегмента туристических продуктов и одолжений

Создатель отчёта: директор по аналитике Digital Guru, Олег Жуков

Источник: dgagency.ru

Смотрите за публикациями в эргономичном для вас формате, в Facebook, Вконтакте и Twitter.

Случайные статьи:

Топ 10 дебилов за 2012 год


Подборка похожих статей:

riasevastopol

More Posts